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李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210113)

 作为一个医疗投资人,运用什么样的资金设计产品,成为了一个重要的事情。巴菲特选择的解决方式大多数人都难以复制,他解散了有限合伙基金,收购了一家公司改造成为保险公司,然后用保险带来的长期资本来投资那些他站在几十年维度的超长期视角选择的优秀标的进行真正意义上的长期投资。都说中国缺乏长期资本,其实在国民经济增长降速,人民币资金难以外流的背景下,一个优质的、确定性强的投资方向是非常好的选择,即便

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210112)

 投资未来生物医药两极的投资方式: 一极是对龙头企业的投资。医疗投资人有的时候不缺乏对医药专业技术判断力,缺少的是对于大格局下企业发展空间和速度的想象力和坚定性,在几年前恒瑞医药、迈瑞医疗500亿估值的时候,很少有人想象到今天的4000亿、2000亿估值吧。可以预见的是,在未来的10-30年,中国的医药综合巨型企业或有5-10家成长为全球性领先企业,市值超过1000亿美元,跻身

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210111)

 未来长期主义和短期预期错配带来的可能的重大投资机遇: 投资最重要的是守正出奇的前瞻性,我们希望通过更多来自产业链里发生的真实长期逻辑,来寻找未来的投资机遇,以下仅供抛砖引玉式的讨论为由,需要继续潜心进行产业链深度研究和动态跟进,以确立重大投资机遇(我们暂时只谈及细分赛道和企业类型,欢迎深度沟通交流具体标的),和大家分享讨论: 1. 创新管线已经布局优异,短期业绩被仿

《英才济苍生——宫颈癌疫苗发明者周健博士纪念文集》书摘

 研制HPV疫苗的初衷是为了预防宫颈癌。然而,越来越多的证据显示HPV还可能与其他癌症有关,那么宫颈癌疫苗在保护其他组织器官免受HPV感染方面是否有效?相关研究表明,HPV可能与肛门癌的发生密切相关,而宫颈癌疫苗的接种在防止HPV肛门感染方面的有效性高达84%[4]。另外,美国近70%的口咽癌(oropharyngeal cancers)呈HPV阳性,而且主要是HPV-16阳性[5],这

康泰生物投资笔记(20210119)

 发布于01-16 14:20[申万宏源:买入]疫苗行业优质标的 研发布局行业翘楚国内疫苗行业竞争格局重塑,市场进入蓬勃发展阶段。1、政策推动行业规范化发展,行业集中度逐步提升,新《疫苗管理法》出台加速了疫苗企业的优胜劣汰。2、国内疫苗企业经过多年的研发和临床期,近几年进入大产品陆续上市的阶段,国内疫苗市场有望迎来快速扩容。3、非免疫规划疫苗具有企业自主定价权,价格体系较好维持。4、新冠

康泰生物投资笔记(20210118)

 01-14 09:14 · 来自雪球//@方何之子: 回复@看透内心: (至于康泰的13和二倍体这里一定是包含了一部分估值的。但是最差按三年2023年远景来看这两个大品种最少贡献大20亿利润应该是没有任何疑问吧?算上四联ipv等杂七杂八的,大30亿以上问题应该不大吧?三年后五联,麻腮风水痘的预期加成下给60多倍估值2000亿市值应该也不过分吧?这个已经最保守算法,当然有不

康泰生物投资笔记(20210117)

 01-12 13:33 · 来自Android$康泰生物(SZ300601)$第一部分 管理层发言总体上来看,2020年公司的发展呈现新的变化。从前4个季度来看,一季度、二季度、三季度、四季度分别是一个低高低高的波动幅度。一季度主要是受疫情的影响、疫情防控的影响,影响了当期的接种率,所以说公司一季度是全年业绩的一个最低点。二季度随着疫情的有效控制,疾控中心以及接种点延长的

康泰生物投资笔记(20210116)

 01-12 12:29 · 来自Android$康泰生物(SZ300601)$$智飞生物(SZ300122)$ $沃森生物(SZ300142)$ 国家医保局:动用医保基金滚动结余支付新冠肺炎疫苗费用央视新闻32分钟前94评论记者从国家医保局了解到,今年,党中央决定由医保基金和财政共同负担,确保疫苗上市后,人民群众免费接种疫苗。这将是有史以来全球最大的免疫接种计划。据国家医

康泰生物投资笔记(20210115))

  【研究报告内容摘要】  免疫治疗拉开序幕,靶向治疗硕果累累。  免疫治疗方面,此次医保谈判4款国产PD-1单抗均纳入医保,已覆盖6个医保适应症,其他诸如鼻咽癌、肝癌的适应症在继续拓展中。除PD-1以外,其他免疫检查点抑制剂如CTLA-4靶点药物已证实和PD-1单抗联用使得患者临床获益,其他如TIGIT/LAG-3/TIM-3免疫检查点潜

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