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标题:中国国旅资料汇总（20191001）
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今年错过的大牛股，任何股票都不要先入为主，如今年的猪股。中国国旅早已不是原来的旅游股了。 $中国国旅(SH601888)$ 2018年全球旅游零售额增长近13%,中国为主要驱动国。据GenerationResearch及中免信息，2018年全球旅游零售额同比增长12.9%至789.6亿美元，而中国免税销售额仅为395亿元/+27.3%；据其预测，2019年全球免税行业销售额增速将达7.8%，而中国增速将超18%。 $中国国旅(SH601888)$ 今天从美国回来，在上海的免税店进了一下，都他妈的人太多了，付款还要排长龙！而且这个跟茅台比还是快速的消费品啊！这个世道男人赚钱女人消费！香化，女人的必须重复消费品！ 中国国旅 ---公司免税收入维持高增长 免税高增长，管理层调整，龙头地位进一步提升公司半年报业绩符合预期：19H1 实现收入 243.44 亿/+15.46%，归母净利32.79 亿/+70.87%，扣非归母净利 25.00 亿/+30.86%。公告董事会选举现任总经理出任董事长，拟聘任中免公司总经理为上市公司总经理。公司免税收入保持靓丽增长，毛利率平稳；年初至今北京、上海等市内店陆续开业，对国人放开预期升温；下半年预计三亚二期新开将带动海棠湾销售额增长。我国免税处于发展红利期，国人中高端香化需求强劲，免税渠道大幅受益。中免龙头地位强悍，剥离旅行社、管理层调整进一步聚焦免税业务，预计 19-21 年 EPS2.6/2.65/3.33 元，目标价 104-109.2 元，维持买入。 免税收入整体增长靓丽，毛利率保持平稳19H1 中免收入 237.38 亿/+53.38%，净利润 25.36 亿/+36%。免税毛利率52%较去年同期保持平稳，规模优势提升，非香化品类占比提升拖累。分渠道：1）日上上海收入 73.77 亿，归母净利 3.21 亿/+49%，剔除并表差异收入同比+30%；2）海棠湾收入 53.29 亿/+29%，净利润 8.33 亿/+5.63%，预计批发结算价格和租金费用提升拖累；3）首都机场免税收入 43.65 亿元/+26%（剔除内部交易），T3 收入 37.66 亿/+13%，归母净利 9517 万/+72%；4）香港机场免税收入 12.96 亿/+36%；5）广州白云机受益店面 18Q2 陆续
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