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标题:李秋实雪球医药医疗投资笔记（20210115）
正文:
收起李秋实医药投资身份认证2020-07-31 16:34 · 来自iPhone关于疫苗的壁垒问题，我在之前文章探讨过，重组疫苗和灭活疫苗当然是生物大分子的一种，但对安全性和稳定性的要求要高于单抗、重组蛋白等一般的生物大分子，每个生产批次都要批签发，因此生产工艺的壁垒可以说是制药业中最高的，加之多次疫苗安全性事件之后，国家对疫苗产业更是严格监管，很多审批标准甚至高于欧美国家 李秋实医药投资身份认证2020-07-31 16:30 · 来自iPhone回复@Jurobridge: 按照之前国家对疫苗参与生产许可证制度，疫苗产家是不能外包生产的，但是新冠特殊情况下，可能放开，但是重组和灭活的生产线是不一样//@Jurobridge:回复@李秋实医药投资:同一技术的生产线可以共用的吧？比如灭活是武汉所北京所快，如果他们先研发出疫苗但产能跟不上，可以很容易地让华兰生物的灭火疫苗车间生产么？感觉产能会在相当长时间内不够 李秋实医药投资身份认证2020-07-31 16:12 · 来自iPhone生产工艺壁垒：疫苗>其他生物大分子药物>化药注射剂>化药片剂 修改于2020-08-01 18:22策略分析师对医药的困惑：从赛道轮动到风格多元来自李秋实医药投资的雪球原创专栏在医药大生态圈中，很多公司具备不同投资属性—有的偏消费，有的偏科技，甚至还有的偏周期。这也是让很多策略分析师困惑的一点，以为推医药就是和推地产、科技、券商一样要涨都涨，要跌都跌，其实医药内部有很多板块轮动、赛道轮动、主题轮动。今年我几乎没在一个主流策略分析师观点中看到主推医药，结果今年医药涨的精彩纷呈。 2009年后的医药长期启动之后，从医保属性的独家品种到偏消费的中药消费品，到2014年-2015年大牛市的互联网医疗和医疗IT，就算在医药最为低迷的2016年，还有血液制品的一枝独秀，2017年之后的医药就开始全面的精彩纷呈了。 今年是最让很多策略分析师和基金经理们困扰的，是一直觉得医药贵，应该轮到其他行业了，可是医药就是不断的有新的赛道或新的主题投资机会诞生，从去年最具确定性和景气度的CXO、创新药，到今年初的医疗器械、骨科、心脏创新器械，IVD、一直到最近的疫苗产业链。&nb
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