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标题:李秋实雪球医药医疗投资笔记（20210116）
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李秋实医药投资身份认证2020-08-04 19:57 · 来自iPhone疫苗股和产业链公司大跌，是最近火热的资金追捧后的合理回调，希望后面不再是鸡犬升天，随着各家疫苗临床试验的推进，真正有数据、有产能、有未来的疫苗公司能够长期胜出，如果再调整就是加仓机会，有些优秀的疫苗公司的估值是make sense的。 $智飞生物(SZ300122)$ $复星医药(SH600196)$ $海尔生物(SH688139)$ 李秋实医药投资身份认证2020-08-02 11:46 · 来自iPad回复@李小麦1207: 的确如此，这正是下一篇医药VS科技要论述的，但医药的一些属性确是与一般科技不同的，也是宝贵的亮点，比如终端需求的非周期性，待我下一篇细细道来。球友的问题段位越来越高[很赞]//@李小麦1207:回复@李秋实医药投资:创新药的逻辑更接近于科技。科技、创新药和消费也不是对立的。科技也可以变成消费，苹果现在就是消费，苹果现在的驱动力已经不是科技了 李秋实医药投资身份认证2020-08-02 11:42 · 来自iPad回复@最后遇到你: 发现球友的水平真的很高，好问题。专利和技术虽有期限，一般是20年，但优秀医药企业的核心能力就是不断研发推出新的创新药，以维持高增长；消费品牌大多数随着时间流逝易变，谁还记得90年代中国畅销的消费品呢？90后、00后崛起又有无数新品牌崛起，那天去三里屯，一大堆没听过的餐饮品牌人爆满，但是，只有少数品牌壁垒极难改变，就是类奢侈品的茅台、爱马仕等，可以持续几百年，这类我也十分喜欢。//@最后遇到你:回复@李秋实医药投资:批文和专利有期限，品牌壁垒无期限；技术和资金可以突破医药壁垒，突破不了品牌壁垒。 李秋实医药投资身份认证2020-08-02 11:36 · 来自iPad回复@金金2008: 不错的问题，农业解决基础有限吃饭问题，医药解决无限的生命健康问题，因为大量疾病无法被治愈，所以医药的不断突破就是这个行业成长动力，光肿瘤就有无数领域尚待突破 李秋实医药投资身份认证2020-08-01 15:03 · 来自iPhone回复@非空不空: 其实根本不用套什么“药中茅台”，很多医药股的长期回报率比茅台高
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