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标题:李秋实雪球医药医疗投资笔记（20210120）
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李秋实医药投资李秋实医药投资认证来自iPad发布于2020-12-07 18:17疫苗好赛道选靠谱公司，看好mRNA长期潜力来自李秋实医药投资的雪球原创专栏我的确一直看好二类疫苗，但是自下而上的公司研究同样重要，尤其是管理层的历史经营风格，选人是最大的风控，还有公司运营组织体系。这两天的某疫苗企业剥离资产事项在医药圈炸了，就是是个负向的反应，引以为戒！ 疫苗赛道，还是最看好在渠道、研发、管理层靠谱程度都好的头部企业，还有好的产业链上下游公司。 mRNA赛道值得长期关注，今天看到疫苗头部企业智飞战投mRNA创新药企业深信生物，我认为这不是蹭热点，是看到了mRNA技术平台在未来创新型疫苗研发中的巨大潜力，一般流感疫苗做到70%左右的保护力就可以了，但是我们看到全球两家mRNA的数据是90-95%。除了新冠，mRNA技术应用到开发其他新型疫苗也是非常值得期待的 李秋实医药投资身份认证2020-12-07 13:47 · 来自iPad回复@TQT3mc: CXO最看好大分子CDMO头部，也就是药明生物，详细分析找时间撰文吧，之前有有过一篇//@TQT3mc:回复@李秋实医药投资:想听李老师详尽分析下CRO,CMO,企业未来的发展和空间，未来10年的展望。我认为的价值投资是比谁看的更远，更深入的了解企业，甚至是企业的核心管理层。 李秋实医药投资身份认证2020-12-07 13:45 · 来自iPad回复@SaulWong: 同意中国同福被低估了，一是在港股还没进沪港通，二是央企子公司担心动力和市场竞争能力，治理机制有改善会有更大空间//@SaulWong:回复@李秋实医药投资:很荣幸能够得到李总的认同[大笑]，核药赛道的两家寡头中国同辐和东诚药业我认为都有非常好的配置价值，特别是非港股通导致价格低迷的核药老将中国同辐，如果不考虑基金的流动性以及规模的约束，在明年PET-CT全面落地装机的行业背景下，两家寡头的业绩爆发非常值得期待！晚上我也会继续发一篇中国同辐的投资价值分享，希望李总能够多多指正[献花花]$东诚药业(SZ002675)$ $中国同辐(01763)$ 李秋实医药投资身份认证2020-12-07 11:40 · 来自iPad回复@SaulWong: 不错的产业层
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