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标题:涪陵榨菜投资笔记（20210226）
正文:
涪陵榨菜(002507)公告，公司“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”与子公司惠通公司“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”已建成完工并投入使用。公司表示，这解决了公司榨菜产能不足问题，保证了产品质量，目前尚有附属设施及设备尾款仍需后续支付。1月28日，涪陵榨菜报收45.60元，跌2.98%，换手率0.88%。 　　据悉，2018年7月27日，涪陵榨菜决定投资1亿元在涪陵本部建设“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库项目”、投资1.7亿元在四川眉山惠通食业厂区内建设“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”。截至目前，两项目合计实际使用资金约1.69亿元，除项目二的配套盐水回用系统“40吨/小时膜分离系统、10吨/小时 MVR蒸发浓缩系统”正处于试运行及验收阶段，其余均已投产并达到预期效益。 　　上述项目拟通过新建和技改方式达到年产榨菜5.3万吨，即新增产能4万吨/年、技改一条1.3万吨/年生产线。根据生产需要，该项目不再对原有1.3万吨/年生产线设备进行搬迁、技改。目前已新建生产线两条、新增产能4万吨/年，加上原有1.3万吨/年生产线，项目总体产能仍为5.3万吨/年。 　　涪陵榨菜表示，上述两项目的建设，既是满足日益增长的市场需求、提升市场占有率的措施，又是企业承担社会责任的需要，有利于提升当地青菜头种植水平，提高当地农民收入，增加当地地方财政收入。 　　按照涪陵榨菜当时预计，这两个项目建成投产后，在生产经营期可合计实现营业收入8.21亿元，年均税后利润9547.16万元，具有较好的经济效益。2020年前三季度，涪陵榨菜实现营业收入17.98亿元，同比增长12.09%；归母净利润6.14亿元，同比增长18.47%；扣非后净利润6.01亿元，增幅17.61%。 当时买的时候，市场各种不看好，觉得虽然已经跌成这样了，但下不见底，也许还会再跌。 众人抛弃的原因是什么呢？普遍认为榨菜行业已经到了天花板，上升空间不多，叠加Ｑ1和Ｑ２营收增幅只有3.81%和2.11%，而非往年季报辉煌的20多个点的营收增幅。在一致看空情况下，股价由30元左右下探到21元左右。 我觉得，
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