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标题:微创医疗投资笔记（20210302）
正文:
微创医疗是让人心痛的一只，因为高位加仓，导致利润垫不够，最后止损，港股的加仓一定要谨慎，不同于A股，经常调整比较大，波动剧烈。01-29 22:42 · 来自Android问题是，比如微创医疗根本就没利润，营收都没像样的增长。但赛道好，有炒作价值的题材都搞起来再孵化上市+高领背书，真是遇神杀神遇佛杀佛。 01-29 06:35 · 来自Android回复@御风飞翔: 现在微创已经1000亿市值了。增长了十倍。当初的帖子只有一个人点赞。今天给自己点个赞吧。//@御风飞翔:回复@憨憨海洋:$微创医疗(00853)$ 支架国产首屈一指，10年来支架一直在第一梯队，是一颗摇钱树。现在骨科开始发展起来了，国产的关节已经上市并开始放量，未来三年骨科营收应该有30%的增长。心律业务还在培育期，三年后估计也类似现在的骨科了。看上去都非常完美，但缺陷也有，由于都是做尖端医疗器械，员工收入高成本也高，研发支出很大，作为股东比较心疼。但中国医疗市场是何其巨大，未来微创到1000亿市值我一点都不会奇怪，现在持有微创底仓不动了，目前盈利27%，当初设置了十格网格补仓，只跌到第二档就开始上升了，我也就不买了。所以我这观点难免有屁股决定脑袋之嫌。 2、微创医疗体内目前值钱的资产包又有哪些呢？1000亿市值是否高估？我们不妨按照下图来进行梳理和预估。 ● 已上市的子公司：目前仅有科创板的心脉医疗，最新收盘市值226亿人民币，微创医疗持股比例45.71%，对应103.3亿人民币（折合约123.6亿港元）； ● 上市在即的子公司：微创心通上限定价288.67亿港元，微创医疗IPO前持股比例50.06%，对应144.5亿港元；保守预计心通上市后市值水平最低在启明医疗379亿港元市值附近，如若实现对应持股市值在190亿港元；（更多详见《TAVR行业王者更替？新IPO的微创心通，市场估值和单月销量即将反超启明！》） ● 已经申报科创板的子公司： ①微创电生理：2020年8月，微创电生理完成Pre-ipo轮融资，最新估值达48亿人民币。结合最近几年的初估数据，保守预估完成科创上市后市值有望达到120-150亿，微创医疗IPO前持股38%左右，对应股权价值45.6-
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