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标题:美团投资笔记（20210320
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龚进辉龚进辉来自雪球发布于03-17 18:57从送外卖到送万物，即时配送市场谁主沉浮？来自龚进辉的雪球专栏 作者：龚进辉 不知你发现了没，现在打开美团外卖或饿了么，不仅可以点餐，还能点水果、鲜花、药品等，代表万物皆可送的时代已到来，背后是外卖平台历时N年搭建的即时配送网络终于迎来厚积薄发。 明眼人都看得出，美团外卖、饿了么从送外卖进化到送万物，意在将非外卖类订单打造成新的增长引擎。不光外卖平台，达达、闪送等即时配送企业也热情高涨，加上顺丰等快递企业纷纷入局，即时配送赛道异常拥挤，十分火爆。 那么问题来了，放眼未来，大热的即时配送市场谁主沉浮？ 从送外卖到送万物 其实，外卖平台从送外卖升级为送万物水到渠成。毕竟，只要最后一公里点对点的即时配送网络日趋完善，无论送什么，并没有本质区别。因此，你会看到，美团、饿了么早已开始积极布局。 2019年5月，美团正式推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台，帮助商流提升经营效率。1个月后，饿了么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，并升级品牌名为蜂鸟即配，目标是未来每天完成1亿件商品即时配送。 去年疫情期间，为了助力抗疫，美团外卖、饿了么均推出无接触配送服务，解决不少用户用餐、买菜的难题，反映出即时配送已成为城市的新基建，具有不可或缺的社会基础设施价值，这也为外卖平台业务扩张奠定坚实基础。 据我观察，疫情期间，得益于完善的即时配送网络，商超便利、生鲜、医药等品类都迎来爆发式增长，即便在后疫情时代有所回落，但也比疫情之前提升不少。由此可见，疫情充分验证送万物的需求真实存在，且市场潜力巨大。 用美团掌门人王兴的话来说，用户逐渐意识到使用即时配送服务，可以购买餐食以外其他物品的价值和便利性。这也就解释了为何美团、饿了么会不约而同加码非外卖类供给，各自即时配送业务按下快进键。 换个角度看，如今生活节奏越来越快，“懒人经济”愈发盛行，有效激活即时配送市场，越来越多的人开始享受各大平台提供的便捷到家服务。目前，外卖仍是即时配送的主要品类，其次是生鲜及超市商品。新零售的发展，让即时配送涉及的品类从外卖到零售各个领域纵深扩张。&n
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