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标题:沃森生物投资笔记（20210319）
正文:
调研出席：副董事长 黄镇；董秘 张荔 Q：新冠疫苗目前的最新的进度，产能情况 我们布局HPV疫苗是 初战略眼光的体现，我们布局的时候万泰根本都还没有进行研究，我们布局了十多年，花了4-5个亿在里面。万泰获得生产批件对我们是巨大的打击，万泰拿到批件以后，我们的临床总结报告还没出来，国家CDE专家高度认同我们的临床总结报告，我们跟万泰比起来有一定的差距，保护率大概有接近20个点的差距，但是实际上我们主要就有两例，这两例按道理来讲，以科学的态度来讲是应该要被刨掉，为什么要被刨掉，因为是接种我们的疫苗半年以后就出现病变，这个在我们的这个临床设计和整个科学的道理上面都是讲不通的，这个是叫属于非有效数据，我们当时对我们这批团队不满意的地方，就是既不专业也不汇报，就自以为是把这个数据拉进去了。所以当时卖泽润是对这个团队以及二价九价HPV未来市场的担忧，现在市场上13家企业在做九价。现在又遇到mRNA这个技术，这个技术在美国已经做了20年了，为什么我们这次领投了圣诺科技，他那个董事长叫穆阳博士，他现在有一个产品在美国做三期，皮肤癌有效性100%，他对疫苗不太懂，但他对核酸，mRNA的这一套技术懂的非常多，所以我们可以通过跟他合作，在病毒性或细菌性疫苗的一些mRNA的产品进行突破，所以我讲未来大家一定要去关注两个平台，一个就是多糖提取和多糖蛋白的这个技术平台，这些沃森做的 好，四个产品已经上市，五个产品在三期临床，引起人预防自然界传染病的主要的两大路径和武器，一个就是多糖，一个就是蛋白，所以我们很多病毒性疫苗，它的功能抗原都是蛋白，但我们我们细菌性一部分是蛋白，比如说我们的百日咳，白喉，破伤风，他是蛋白，但是很多细菌类的，比如说流感，肺炎，Hib，这一类它都是多糖，所以谁以后未来谁掌握这两个平台技术，我就觉得这个至少得给他100倍估值都不止。你比如说带状疱疹，大家都讲， 近中国很多，包括国际上很多企业找带状疱疹的，你们给估值的时候一定要小心，没有任何一家企业跟GSK去做对照，能够优于GSK，等效都很难，因为重组蛋白它的核心在于佐剂，而不在于这个蛋白，GSK的带疱找了一个 牛逼的这个团队在传染病研究所，他们研究所的佐剂已经做到分子水平，我就说这个技术的差距还是确实客观存在，我们也想跟他合作，但是一定要得到GSK的授权，所以万泰有一点就
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