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标题:键凯科技投资笔记（20210605）
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每个股票都有进入时机，时机高于一切。雪漫天飞来自Android发布于05-29 19:26说说键凯科技1、药物修饰和PEG医疗器械是近几年新兴行业,键凯科技聚乙二醇化技术应用广泛,除与蛋白/多肽类药物偶联以外,还可以与小分子药物、核苷酸等偶联形成对应的聚乙二醇修饰药物。此外,聚乙二醇衍生物还可以用于血管密封、组织隔离等领域。公司今年4月30日业绩会,上面有介绍,是这么说的,有兴趣的可以打开看:“国际整体来看发展趋势比国内要好。关于具体的药物和器械的情况,我们可能会在半年报中进行详细披露。未来几年内随着药物临床阶段的推进,药物端应用可能会出现快速增长,器械端应用稳健增长。”“辉瑞和Moderna的先例,给很多人开拓了视野。但PEG在mRNA方面的应用并不局限于疫苗的LNP技术,这个领域在两三年后可能会出现更大的发展。”“长效化是最传统的应用。其他如小分子方面的应用,键凯在这方面比较领先,如我们的小分子药物聚乙二醇伊立替康。再就是作为protac linker、ADC linker、还有在肿瘤免疫抑制等方面,第一三共的新产品问世就极大提高大家用PEG做linker的积极性,辉瑞和moderna的疫苗也使大家发现PEG在药物递送方面的高效性。在医疗器械方面的应用种类就更多了,国际不断有新的品种出现,键凯也自主研发了PEG医美项目。我认为PEG的用途会越来越广,使用量也会越来越大。”“我个人认为,使用高纯PEG可以避免辉瑞疫苗在前期出现的一些不良反应。目前我们也在对PEG在mRNA递送技术方面进行研究做技术储备,是整个mRNA药物的递送方面。” 2、公司下游主要是药企,属于卖铲子的,没有集采后顾之忧,将随着下游产品的陆续上市销售而保持持续增长,类似于CRO。 3、A股唯一上市公司,行业龙头。年报是这么说的:“过去,国内高端医用药用聚乙二醇原料长期依赖于国外进口,而发行人填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的聚乙二醇衍生物这一空白,其生产的聚乙二醇原料及其活性衍生物纯度可达 99%,并具有优良的批间稳定性。”“在国内聚乙二醇衍生物医药应用领域,公司处于领导地位,公司已支持 4 个聚乙二醇修饰药物在国内上市,占国内全部
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