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标题:斯迪克投资笔记（20210722）
正文:
01-19 13:26 · 来自iPhone梅花开了，涨停//@老布:两个开盘都上车了。//@老布:斯迪克:高端材料放量进展超预期。一个是用于 OLED 的高端 OCA(光学透 明胶)，公司是取得突破的稀缺企业，在建项目 21-22 年落地后收入将是 19 年 的 1.5 倍。锂电材料方面，近日公告与特斯拉合作，意味着新能源锂电池组件 产品获得全球新能源车龙头认可。 再看赛伍和斯迪克 赛伍是我最喜欢的，有幸和赛伍的董事长吴小平学习交流过一次，受益匪浅，董事长曾是日东电工的工程师，和4个日东的工程师合伙创立赛伍，公司企业文化偏日企风格，在创立初期就确定了公司战略发展路径和研发体系。同时，关于产业发展的逻辑，也是吴小平董事长帮忙解惑的。思维逻辑清晰，行业理解深刻。 公司虽然目前主要围绕光伏领域，但是新能源车、消费电子始终会是公司在战略方向上绕不过去的赛道。基本可以确定，赛伍和斯迪克，未来在相关领域一定会展开竞争。赛伍一定会去切消费电子的蛋糕，相对的，斯迪克也一定会往新能源相关领域延展。因为这两块市场足够大，都是平台公司发展路上无法回避的领域。根据互动平台信息披露，斯迪克同样和特斯拉有业务往来。如果未来某一天，赛伍在新能源车上面有了新爆款，或者斯迪克在新能源领域有了新爆款，这都是不奇怪的，甚至是顺理成章的（当然具体的，新能源材料的工艺难度是否不如电子类，电子类的配方难度是否不如新能源，这个要具体分析）。正如前文所说，平台公司，产品拓展的边际成本要比垂直路线的公司低得多。由于两家公司体量还小，一旦出现一两个爆款单品，两家公司的想象力都会非常惊人。毕竟上千种的料号，出现一两种爆款，并顺利在庞大的客户群体中推广，从而迅速放量，并不值得大惊小怪。 赛伍的战略是三新战略，即：老市场研发新产品、老产品开拓新市场、以及新市场开发新产品。毫无疑问，前两种相对会容易一些，在产品矩阵和客户矩阵中的某一方面具有协同性，因此庞大的产品矩阵和强壮的客户结构是三新战略的基础，两者缺一不可。再往深处拆解，深厚的研发积累，丰富的产品料号，强大的销售渠道、足够优秀的客户，共同构成研发（积累）、产品（转化）、客户（导入）的三角关系；支撑公司新产品和新市场的双向拓展。因此研发费用、产品料号数量、前五大客户占比（跟下游结构有关）、销售
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