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标题:明泰铝业投资笔记（20211227）
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产业空间研究来自Android修改于11-16 21:32对南山铝业路演的点评：与明泰互补，未来值得期待来自产业空间研究的雪球专栏主要判断： 1、四季度业绩不会比三季度差太多。 2、业绩增长路径清晰。 3、企业和产品竞争力行业内最强。 4、有想象空间。 5、与明泰铝业各有千秋。 6、重视市值管理，让投资者受益。 7、股东众多，更有利于机构收集筹码。 8、短期股价难说。 9、纳入#击球区# 会议时间：2021年11月16日14:00-16:00 嘉宾介绍：隋冠男：董事会秘书邢栋：证券事务代表 【问题2/33】牛_来了：公司是不是特斯拉供应商？保密协议可以应该不涉及到是否供应商？领导可以回答是与不是？【回答】董事会秘书隋冠男：您好!公司汽车板产品下游包括全球知名新能源汽车厂商、蔚来、RIVIAN等新能源汽车客户及宝马、奥迪、通用等传统汽车厂商，谢谢！ 点评：特斯拉是公司客户，不错，因为传言特斯拉还要在国内大幅扩产。南山铝业是国内绝大多数新能源汽车供应商，意味着业绩增速有想象空间。【问题3/33】南山铝业股友：请问公司的汽车板是直接用在终端车上还是要二次再加工？【回答】董事会秘书隋冠男：您好！公司供应的汽车板材需要由客户进行冲压后，应用于汽车上。谢谢！ 点评：直供客户，省去了中间商，是毛利率高于明泰铝业的直接原因。 【问题4/33】南山铝业股友：请问公司的回购何时正式开始？【回答】证券事务代表邢栋：您好！公司已于2021年11月15日召开股东大会审议通过了回购股份相关事项，公司正在积极推进中登、券商、银行等专户开立工作，预计需要1-2周时间。谢谢！ 点评：指望回购拉升股价最快得一周以后了。【问题5/33】南山铝业股友：汽车板的加工费是固定的，还是会根据市场情况不断进行调整？汽车板的市场需求很大吗，现在是满产满销吗【回答】董事会秘书隋冠男：您好！目前汽车板加工费在1.5-2.5万元/吨。近年来，中国新能源市场以特斯拉、蔚来等车企为代表，汽车板需求整体呈快速增长趋势，2021年较2020年实现翻倍增长，公司目前正在加速汽车板三、四期建设工作。谢谢！ 点评：汽车板加工费业内最高，能够解释为啥冷轧板毛
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