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标题:昊华科技投资笔记（20211226）
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飞熊个人纪录飞熊个人纪录来自雪球发布于2021-08-21 15:06昊华科技——近期机构调研频繁，多业务板块景气共振，公司进入快速发展新阶段选择逻辑：昊华科技（化工新材料+军工+氢能源） 1.中国化工集团旗下核心化工新材料公司上市平台 昊华科技是中国化工集团旗下化工及新材料领域的技术平台型上市公司，旗下拥有12家优质化工新材料科技企业，分别承担了公司四大板块核心业务。 公司旗下有四大主营产品业务，分别为氟材料、特种气体、特种橡塑制品和精细化学品。 氟材料业务主体为晨光院，主要产品包括PTFE树脂、氟橡胶、含氟化学品，晨光院业务还涉及有机硅和工程塑料； 特种气体业务主体为黎明院和光明院，黎明院主要产品包括三氟化氮、六氟化硫等化学气体，以及聚氨酯等材料，光明院则主攻电子硒化氢、硫化氢特种气体； 橡塑制品方面，沈阳院主要涉及橡胶管材及模压制品，主要用于软管传输场景。西北院主攻油密封橡胶领域，其产品应用于国家重点型号的战斗机、运输机，以及航天系统的火箭导弹领域，同时公司还大批量供应机械及石油勘探所用密封橡胶制件。曙光院主要涉及轮胎防护服等减震抗暴气密领域橡胶。株洲院则擅长 于以气象气球为代表的乳胶制品。 精细化学品方面，大连院主要为纯碱及精细化学品，涉及各类橡塑助剂。海化院和北方院为专业的涂料研究制造企业，前者偏重于海洋应用环境下的各类防腐涂料，其产品也应用于工业、环保和功能性防腐领域；后者则主攻航空航天应用场景的涂料。锦西院主营产品为航空透明材料和聚硫密封橡胶，应用于战斗机、运输机、直升机座舱盖，以及战斗机装配过程所使用的金属密封胶。西南院主要从事“工业味精”催化剂的研发和生产工作。 2.我国武器列装速度加快，军品业务稳健发展 我国军费仍将稳定增长，“十四五“期间装备费占比有望持续提升。2021年，我国国防预算增速为6.8%，规模达到13553.43亿元（约为2090亿美元）。从增速角度看，2020年国防预算增速受疫情影响略有下滑，2021年增速再次提升，我们认为未来我国国防预算将保持稳定增长。根据《新时代的中国国防白皮书》，我国军费结构中装备费占比不断提升，从20
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