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标题:新和成投资笔记（20211230）
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韭盈久盈来自雪球发布于2021-11-23 21:27新和成：新冠口服药原料供应商已获得订单，历史低估来自韭盈久盈的雪球专栏$新和成(SZ002001)$ 一、辉瑞治疗新冠口服药PAXLOⅥD：11月16日，辉瑞对外宣布，已向美国食品和药物管理局递交申请，为其实验性抗新冠病毒口服药Paxlovid申请紧急使用授权。该公司同时表示，已就该新冠药物与联合国支持的公共卫生组织“药品专利池”（MPP）达成自愿许可协议，获得MPP授权的合格仿制药生产商将能向95个国家提供该药，覆盖全球约53%的人口。辉瑞曾公开表示，对研究结果的初步观察表明，该公司新冠口服药Paxlovid显著降低了新冠病毒感染者的住院率和死亡率，使高危新冠患者的住院和死亡风险减少89%。如果获批，辉瑞可能在今年交付第一批口服特效药。该公司预计，到2021年年底将生产18万剂，到明年年底前生产5000万剂，其中明年上半年有2100万剂口服药。高盛此前预计，新冠口服药市场规模有望达到150亿美元至200亿美元之间，市场空间巨大。值得一提的是，辉瑞新冠口服药允许仿制药生产。 二、为辉瑞新冠口服药提供原料，目前已接到订单：辉瑞新冠口服药PAXLOVID的有效成分是PF-07321332和低剂量ritonavir利托那韦，其中PF-7321332需要使用柠檬醛下游2-异戊烯醇做到龙卡酸酐。目前公司柠檬醛5000吨项目在建设中，根据天风证券调研纪要显示，目前已经接到客户采购订单。Paxlovid若成功上市将颠覆新冠治疗方式，成为首个3CL蛋白酶抑制剂的口服抗病毒药物，其市场空间极大。公司作为Paxlovid上游供应商将受益于辉瑞新冠口服药带来的新增量。 三、VE迎来新一轮景气周期2021年11月17日，国内VE市场均价已上涨至92.5元/kg，同比+59%。浙江医药更是将VE提价至108元/kg。当前维生素E主要由DSM、新和成、浙江医药和BASF维持着寡头垄断格局。2020年以来受疫情、巴斯夫部分产线检修和发生事故等影响VE价格持续上涨。2021年复产规模持续低于预期，VE供给或将进一步紧缩。未来2-3年，帝斯曼与能特科技的合并使得行业竞争格
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