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标题:安科生物投资笔记（20220113）
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首页精华行情交易搜索安科生物(SZ300009)安科生物(SZ300009)来自研报发布于2021-11-02 16:50［山西证券：增持］2021年三季报点评：业绩高速增长 生长激素持续快速放量事件点评业绩高速增长，生长激素持续快速放量。2021Q3 公司实现营业收入5.78亿元，同比增长31.28%；实现归母净利润1.85 亿元，同比增长35.63%，实现扣非后归母净利润1.80 亿元，同比增长40.98%，业绩高速增长，核心产品生长激素持续快速放量。公司持续拓宽生长激素适应症及规格，扩大覆盖人群，今年以来水针6IU、8IU 2 种品规、用于性腺发育不全（特纳综合征）所致女孩的生长障碍以及特发性矮小适应症均获得上市批准。另长效生长激素已完成临床研究，生产线准备中，待申报生产，上市后将进一步丰富公司生长激素产品线。此外，年产2,000 万支重组人生长激素生产线扩建项目已申报，目前正在审评审批中，获批后将为公司产能提供充足保证。前三季度公司盈利能力持续增强，毛利率同比提升0.43个百分点，净利率同比提升2.03 个百分点。费用率方面，销售费用率同比下降2.04 个百分点，管理费用率同比下降0.52 个百分点，财务费用率同比提升0.62 个百分点，研发费用率同比下降0.06 个百分点。生物药研发持续推进，多个项目进展顺利。注射用重组人HER2 单克隆抗体上市申请已获受理，该药物是国内第二个曲妥珠单抗生物类似药申报上市品种；重组抗VEGF 人源化单克隆抗体正在进行III 期临床；重组抗PD1 人源化单克隆抗体正在进行Ⅰ/Ⅱ期临床试验；博生吉公司自主研发的国际首款基于纳米抗体的自体CD7-CAR-T 细胞药物“PA3-17 注射液”已获批准开展治疗成人复发/难治性CD7 阳性血液淋巴系统恶性肿瘤的临床试验，同种异体CD7-CAR-T 细胞药物“PA3-17 注射液”临床试验申请已获得受理。投资建议预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.31\0.41\0.51，对应公司10 月28日收盘价11.96 元，2021-2023 年PE 分别为38.4\29.2\23.4 倍，维持“增持”评级。存在风险药品安全风险；行业政策风险；研发不达预期的风险，商誉减值风险；业务整合、规模扩大带来
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