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标题:国科微投资笔记（20220114）
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霸蛮invest荣誉认证今天 09:55 · 来自iPhone“数字经济”板块的逻辑：硬件看存储、软件看云、链。个人观点：数字经济产生的海量数据必定需要更海量存储芯片保存，存储的地位类似于锂，而出于数据安全的考虑必定优先国产芯片。而目前长江存储的NAND芯片（固态硬盘的关键之一）、长鑫存储的DRAM颗粒（闪存的关键）性能都不输国外同类产品，可惜他们两都没上市，个人看好国科微（固态硬盘主控芯片和成品固态硬盘的销售正在放量，业绩巨额增长中，长江存储签约钻石级合作伙伴；新业务准备进入闪存条，与长鑫存储合作）。而云、区块链、NFT、元宇宙则是基于数字“新基建”的上层应用。这部分市场已有充分挖掘……可以参考前期热门个股。$国科微(SZ300672)$ $浙文互联(SH600986)$ $神思电子(SZ300479)$ 天下有雪19820401-12 23:38 · 来自雪球回复@霸蛮invest: 目前，大基金持有国科微2272.35万股股份，占总股本的12.48%，是公司第二大股东。按最新收盘价测算，大基金在顶格减持的情况下，可获得减持可套现约5.7亿元。这并不是国科微第一次遭大基金减持，2021年7月-11月，大基金通过集中竞价交易形式累计卖出国科微360万股，占总股本的2%，成交金额为4.78亿。但减持期间并未对国科微股价造成负面冲击，期间国科微的最大涨幅超115%。大基金一期加快退出的同时，大基金二期正加速布局。大基金二期于2019年10月注册成立，注册资本2041.5亿元人民币，共有27位股东，包括财政部、国开金融、中国烟草等国家机关部门以及国家级资金，还有地方政府背景资金、央企资金、民企资金等。相比于一期布局制造领域，二期则更聚焦半导体设备材料等上游领域。2019年11月大基金管理机构华芯投资总裁表示，二期将首先关注已投入的企业和项目，重点关注存储芯片行业；对于设备领域，二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持，推动龙头做大做强；此外，将加快开展光刻机等核心设备投资布局，填补一期空白。21世纪经济报道记者曾报道，2021年大基金二期的投资节奏明显加快，在2021年6月，华润微宣布拟与大基金
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