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标题:紫金矿业投资笔记（20220111）
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08-13 18:53 · 来自Android$紫金矿业(SH601899)$跌了几天，咱也不会看k线，没事儿就聊天吧，还是分析企业经营有意思。 不久前艾芬豪和紫金单独开了一个会，专门研究卡莫阿投产以后的铜精矿怎么卖。大家比较好奇，铜精矿怎么卖有什么好研究的，找个夜市儿，租个摊位，按市场价卖就行了吧。还真不行！为啥？因为卡莫阿的铜矿特别纯[大笑]！几个老朋友知道我是特别反对用纯铜纯金来评价一个公司的，但是卡莫阿比较特殊，铜矿不但品位高，而且杂质少，生产出来的铜精矿砷含量低于万分之一，这一点很难得。世界上很多铜矿的砷含量高，造成冶炼后铜的精度差，金银等贵金属回收率低，现有的冶炼方式可以处理的铜精矿砷含量不能超过千分之三，超过这个值就很难生产出高精度的金属，所以纯净的低含砷量的铜精矿更贵！冶炼厂可以买来和高砷含量的精矿按比例掺在一起冶炼，一些很难冶炼的矿石可以创造出新的价值。 这样一来卡莫阿的铜精矿会引起大型冶炼企业的抢购，每吨可以比普通精矿加价500元以上，那么卖给谁，怎么卖能实现利益最大化，就需要仔细研究一下了。 收起黑貔貅俱乐部荣誉认证达人认证08-26 15:43 · 来自Android钱多了，大家对于龙头科技公司的估值一直单边容忍的提升，逻辑就是未来可以有更多的现金流，所以更值钱，但是这个逻辑很多大企业都是一样的呀。未来提供的商品以及服务价格上涨，现金流自然好起来了，美国的科技巨头，国内的巨头逻辑都类似，所以涨起来一直不停，带着指数单边走强。类似的商品就是大家说的高端白酒，必须品，酱油醋也不看估值的涨，反正猛涨价5年后还是很便宜。上游的资源也是这个逻辑呀，尤其是铜铝，你酱油还能中国提价，这些产品可是全球都要提价的。MV=PQ ，这么多的货币供应，如果商品的产出相对稳定，那么价格可以预期内的就要涨，现在货币的流通速度还不快，资金都在虚拟经济中流转，一旦V提起来，那么通胀可能比很多人想的还要快。黄金避险，避的就是这个险，手中没资产，你会越来越穷，因为货币就是张纸而已。但是现在股票市场对上游品太悲观了，我以前也说过，水出来先进债券，再进黄金，接着进蓝筹股，接着大宗商品跟地产，逻辑演绎的有点折磨人，钱不会一直在科技蓝筹转的，终归会流动，大不了你苹果涨成十万亿美元嘛，这么低的
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