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标题:万华化学投资笔记（20220214）
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易水哥来自Android发布于02-12 15:01万华化学的减持很多人都担心万华化学大股东的巨量减持，这都是杞人忧天，万华化学的长期价格与今天的减持没有一丝一毫的关系，既使有天量的减持，影响的时间也是很短的。为什么？我慢慢讲。 最近一段时间，很多万华的老员工，问我，我们的股票什么时候能卖掉？我回答是，你持有的是中诚股票，或中凯信股票，不是万华化学，和你有什么关系？太多人不知道股权关系，我们没有收到关于中诚和中凯信股票怎么卖掉的通知，员工不卖掉中诚和中凯信股权，两公司手中的万华化学股票，就没有卖掉的逻辑，国丰，中诚，中凯信是一直行动人，其他股东，我不了解，不知道。 有人说，大股东定增成本27元，赚了这么多钱，肯定减持，是这样的逻辑吗？实际上，大股东定增，都是股权改制中的股权变动，重组。实际成本低到远超你想象，就以第一大股东，国丰为例吧，他是，万华集团国有法人股，无偿划转国资委的，是当时叫，烟台万华上市公司的第一大股东，记得当时发行价11元多，法人股一元，这么多年的送股，10送10，就有几次吧，加上历年的股息，我说成本负的不为过吧。不要想当然，赚了多了就得卖掉。 另外，当年上市的大股东，除了万华集团外，还有红塔集团，东方电子，氨纶股份，冰轮集团，今天哪里去啦，不知道，还有前几年的流通大股东，淡水泉，铁打的营盘，流水的兵，看今天万华化学的股价，复权2千多元，影响到了吗？长期股价只与企业发展有关，短期我不知道？我的同路人不要担心，我在万亿市值等你们 耐力投资身份认证02-01 14:06 · 来自雪球$万华化学(SH600309)$ 提供一组数据，不做详细分析了。只说结论：1. 万华的聚氨酯系列（包含MDI）护城河依然非常牢固，整体板块依然在增长，但是增长率不会太高。2. MDI的价格波动确实具有一定的周期性，但是，目前的价格水平，从历史价格水平看，依然有上升空间。3. 石化系列产品在高速增长，总的销售额已经超过了聚氨酯产品系列，但是，因为石化产品的毛利率净利率相对较低，所以对净利润的贡献暂时还是没有聚氨酯高。4. 精细化工和新材料，才是万华化学未来的最大看点，无论增长率，盈利能力，还是市场空间，都非常值得期待。5. 综合来看，现在的万华化学，已经不再是单纯生产MDI产品的厂商，MD
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