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标题:投资策略汇总（20220912）
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修身德真56分钟前· 来自雪球$中国海洋石油(00883)$ $中煤能源(01898)$ 很多新进煤炭的朋友对于煤炭，原油的长期逻辑还是很模糊的，搞不清楚为什么涨，下面这篇旧文还是把逻辑说清楚的，供参考。神华，陕煤，中煤，晋控，电投，中海油。长期有效逻辑。目前的发展看。国外价格高。进口的3亿吨能进来多少？原油，基本金属，农产品全在高位。我国煤炭为主的一次能源优势又体现出来了。也许，行情才开始。优质煤炭股可以逢低吸纳，已经有的安心持仓待涨。有能力的做做T。目前还未看到长期逻辑的拐点。原贴如下：A.长期的基本面。请注意的是我们今后的发展大方向是定了的。就是坚决走制造业为主的道路。也就是德国的道路。最近几年很多政策都在参考德国的做法。包括职业教育。要培养大量高素质的蓝领工人等等。那逻辑很清楚。1.走高端制造业的道路。电，基础金属，矿物这些最基本的消费是不会快速减少的，煤炭是我国保证电力供应的主力一次能源，是否达峰我不敢说。结合我的认知，40亿吨的消费平台期还会持续很长的时间。我的看法是随着电动车，5G，云数据中心，半导体制造，光伏制造（硅料）等高耗能的快速发展，结合发达地区居民用电的上升（夏天全空调，冬季长江流域开电取暖设备等），再减少一部分高耗能企业的用电，电力消费的是每年增加的。那么，在新能源还未成为主力能源的时候，煤炭还要一次达峰过程，预计在2025年到2030年之间出现。注意下面数据。2010年年用电4.2万亿。2020年7.5万亿，2021年是8.1万亿。2030年预计在10万亿（按照现在趋势，估计这个数字打不住）。2050年预计在15万亿。这是在碳中和的背景下提出的数字，没有碳中和这个数字还会高。2。供给方面。结合碳中和，你的煤炭新投资是控制的，现有的区位好的资源也不多了。2020年新审批的20个煤炭项目，18个在新疆。2021年刚审批的项目，在新疆，甘肃，宁夏。今年是因为特殊的情况，出口暴增，用电量增加太快，新能源又出不了太多的力。造成现在这个局面，保供新增的产能也都是现有基础上增产。新矿哪有这么快。煤炭供应长期紧平衡。 碳中和背景下煤炭供应紧平衡是长期现象。国际上由于碳中和的原因，情况类似。简单说，都不愿意投化石能源了，因为政治不正确，回报不确定。那供应的余量会越来越小。2010年我国高峰50亿吨供给，供给侧后，小煤炭，资源枯竭矿
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