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标题:中矿资源投资笔记（20230106）
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为自由而思考荣誉认证2022-12-16 18:30· 来自Android【探讨下中矿资源除碳酸锂以外的业务利润】1，碳酸锂出货很明确，今年6000多吨。明年2-2.5万吨，中值2.25万吨 2，除了碳酸锂，公司还贡献业绩的有三块： 2.1 铯铷盐+LiF+技术级透锂长石矿销售 2.2 参考三季度数据，铯铷盐年化＞4亿/年归母净利润，且每年不低于30%增长 2.3 LiF年化5亿/年归母净利润（对应3000-4000吨LiF销售，毛利率稳定在35%，春加工业务，买入工碳，加工成LiF销售） 2.4 技术级透锂长石矿直接贸易销售，年售3万吨，售价目前3+万人民币/吨，形成年销售10亿左右，净利润预计3-5亿左右 所以，其他业务按今年口径算，应该有4+5+（3-5）=12-14亿人民币 种子一号2022-12-14 20:21· 来自雪球$中矿资源(SZ002738)$ 进口矿的锂盐成本55万，一季度锂盐价格稳了。澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)北京时间12月14日完成了第13次锂精矿拍卖，成交价为7505美元/吨FOB，较11月16日的拍卖成交价7805美元/吨FOB下跌3.84%。据隆众资讯测算，按90美元/吨的运费以及3万加工费来算，电池级碳酸锂成本约为54.98万元/吨，产出的碳酸锂预计在2023年一季度偏后月份进入市场流通。这才是市场的平均成本。 中矿资源(SZ002738)来自研报发布于07-25 11:40［德邦证券：买入］锂矿+锂盐扩产双轮驱动 全球铯铷龙头晋级锂业“黑马”2023年自产锂矿可供5.65万吨锂盐生产(21 年0.3万吨，增幅约18倍)，自给率85.61%，远期规划落地后可供6.76 万吨锂盐生产，自 给率超102.42%。(1)现有矿山产能: Bikita: 2022年1月公司收购Bikita矿山，原Shaft项目现有70万吨/年选矿能力，对应约7500吨碳酸锂供应量; Tanco矿 山现有12万吨/年选矿能力，对应约3000吨碳酸锂供应量。(2)扩产产能:公司计划2022年末完成Shaft 的120 万吨1年的扩张项目对应1.5 万吨碳酸锂供应链，Tanco 矿山扩建到18万
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