游客

标题:藏格矿业投资笔记（20230830）
正文:
山高林茂修改于07-25 10:21· 来自雪球$藏格矿业(SZ000408)$到哪里去找你这么好的股？——谈谈巨龙铜矿持续稳定分红对藏格矿业的重要意义今年半年报显示铜矿分红占公司净利润25.8%，分红所得5.85亿。请注意这是铜矿一期年产15万吨的前提下实现的利润数据。并且今年上半年还有半个月的停产整顿。年初由于铜价的回落我预测全年铜矿分红10---12亿。现在来看由于铜价的恢复上涨今年铜矿分红总额大概率将突破12亿。2024年如果铜矿二期实现年产35万吨后这一分红又会是多少？大概率是22---26亿。2027年铜矿三期实现年产60万吨后这一分红是多少呢？大概率是36----40，甚至突破40亿。请注意铜矿对藏格而言是不需要再投入一分钱，不需要承担任何人力成本及其他任何成本的，是纯纯的只管每年收钱数钱的项目。这样的好事能持续多久呢？紫金矿业去年的年报给出了回答：铜矿可稳定生产44年！藏格矿业的总股本是多少呢？15.8亿，按每年 分红40亿，每股收益高达2.53元！现有的5200多只股票里有多少公司能稳定实现每股业绩2.53元？事实是少之又少。未来藏格矿业还有年产碳酸锂10--15万吨。钾肥500万吨。（我这里说的数据是公司的远景目标）这一远景目标实现后藏格矿业将是每年每股收益稳定在10元以上的世界一流矿业集团。在公司每年 每股收益达到10元后，公司可持续稳定地将利润的40%用于分红，未来藏格矿业每年持续稳定地每股分红2.5元左右将成为常态。2021起进来并长线持有的股东未来年化收益率将达到25%以上（这是按21年以来持股成本计算的） 山高林茂修改于07-24 22:09· 来自雪球$藏格矿业(SZ000408)$藏格矿业半年报读后总结1、这是到目前已经披露的锂题材股中业绩最好的，相对今年钾、锂降价幅度藏格矿业的营收与利润下降幅度相对其余公司明显收窄。原因在：藏格矿业有铜矿分红这一稳定器；加上钾肥产销量同比增长幅度较大。2、我从去年年中起一直反复强调的藏格矿业在同类题材中明显的比较优势，这一优势在锂价格调整中会得到充分体现。去年四季度以来及今年一季报与半年报这一观点得到充分证实。3、藏格矿业具有穿越牛熊的能力这一观点也得到了证实。4、重点项目特别是麻米错项目环评获批在半年报发布同时发布，得到证
[<<][[1]][2][3][>>]

查看评论(0)
发表评论



首页