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标题:东方铁塔投资笔记（20231113）
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苕国土鱼发布于2023-09-17 23:19来自雪球·四川东方铁塔2023年上半年业绩有所波动，未来就看海外项目的潜力了继续来看财报，青岛东方铁塔股份有限公司（股票简称：东方铁塔）主营钢结构产品业务，其前身为青岛东方铁塔公司，始建于1982年，1996年组建青岛东方铁塔集团有限公司，2000年改制为青岛东方铁塔股份有限公司，2011年2月，东方铁塔在深圳证券交易所挂牌上市。 2016年10月，东方铁塔完成重组，由单一的钢结构制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。东方铁塔总部位于山东胶州市，在山东青岛和江苏苏州拥有两个大型钢结构生产基地，年生产能力可达60万吨，已形成完善的研、产、销经营体系。 2023年上半年，东方铁塔的营收同比下跌了13.2%，净利润同比下跌了25.3%。这是在2022年大幅增长后的下跌，表现也仅仅是低于2022年，比其他年份还是要强一些的。 分季度来看，2022年的各个季度，营收都是同比增长的状态；从2023年开始，两处季度的营收都出现了同比下跌。净利润方面，2022年前三季度都在两亿元以上，最近三个季度都没有超过两亿元。 分产品来看，“氯化钾”仍然是其最大的单一产品，占比超过了一半；紧接着就是几大钢塔类和钢结构的产品。同比下跌的主要是“氯化钾”和“钢管塔”这两大业务，其他业务也有增减变化，只是金额相对不大。“氯化钾”产品的营收下跌主要与其价格跌了三分之一左右有关，其原料和产品的价差应该没有这么大。 因为其“氯化钾”产品的毛利率同比下跌15个百分点以后，仍然高达52.8%，比其他的塔类和钢结构产品的毛利率要高很多。可以说，“氯化钾”产品是东方铁塔业绩的主要支撑。 国内外的市场发生了相反的变化，国内市场的收入下跌三成多。国外市场增长了近四成，占比也从原来的四分之一，达到了超四成的表现。 不仅如此，国外市场的毛利率在下跌后仍然高达61
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