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标题:搜房分拆162亿资产回归A股
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【搜房分拆162亿资产“回A” 李彦宏入席】万里股份今日披露的资产交易预案显示，公司本次资产重组共有三大组成部分。首先，公司拟将截至2015年末拥有的除货币资金外的全部资产及负债出售给控股股东南方同正，整体预估值不低于7亿元，交易对价以现金支付。值得注意的是，李彦宏实际控制的百度鹏寰、知名PE机构凯雷投资、IDG资本、宏流投资将通过参与配套募资而分享此次中概股分拆回归盛宴。（上海证券报） 万里股份今日披露的资产交易预案显示,公司本次资产重组共有三大组成部分。首先,公司拟将截至2015年末拥有的除货币资金外的全部资产及负债出售给控股股东南方同正,整体预估值不低于7亿元,交易对价以现金支付。值得注意的是,李彦宏实际控制的百度鹏寰、知名PE机构凯雷投资、IDG资本、宏流投资将通过参与配套募资而分享此次中概股分拆回归盛宴。 在剥离资产负债成为“净壳”后,万里股份将以非公开发行股份的方式购买搜房房天下持有的丽满万家100%股权、搜房媒体100%股权、北京搜房网络100%股权,以及房天下网络持有的拓世寰宇100%股权和搜房装饰持有的宏岸图升100%股权。拟置入的上述五大标的资产预估值及初步作价为161.8亿元。基于此,万里股份拟以23.87元/股的发行价格,向标的资产股东发行约6.78亿股公司股份。 此外,为提高本次重组绩效,万里股份还计划采取锁价发行方式配套募资31.6亿元,在扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。 值得一提的是,参与配套募资的认购对象名单中,出现了多家知名企业和资本大佬的身影。其中,凯雷投资和IDG资本旗下基金拟分别认购1.5亿元和0.6亿元;由王茹远掌舵的宏流投资旗下基金拟认购3.5亿元;而由百度掌门人李彦宏实际控制的百度鹏寰拟认购4亿元。本次配套募资的发行价格同样为23.87元/股。 可以预见,凭借着此次借壳上市方案,若万里股份日后复牌后股价有良好表现,上述认购对象也将跟随搜房股东阵营一起分享“资本盛宴”。不过,根据相关安排,配套募资认购方所持股份在发行完成之日起36个月不得转让。 上述一系列交易完成后,搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持有万里股
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