学知利行46分钟前· 来自雪球
回复@潞安积雪: 差不多，确定性最强的可能是石油和铜等大宗商品。//@潞安积雪:回复@学知利行:还能维持正常经济运转的情况下，存在巨大进口需求的必须资源都是不错的选择，如果再保守一点，再加个条件，不过多受制于经济衰退影响的存在巨大进口需求的必须资源。石油相关的自然不用说，还有很多大宗也会收益于此。现在的人民币计价豆粕，黄金等也是受益于汇率和对未来某些预期的双重逻辑下。
学知利行4小时前· 来自雪球
$长江电力(SH600900)$ $中国平安(SH601318)$ 今天上午继续补仓长江电力和中国平安。火电容量电价的事，就是个互摸口袋的事，经济困难，不允许大幅连续涨电价，火电利用小时数在持续降低，这种趋势中长期还会延续，日子艰难，只能增加容量电价并逐步提高金额来对冲，这只是一个维持的措施，不是发财的机会；风光新能源建设成本在逐渐下降，中长期也会逐渐要承担系统调峰和相关维护系统运行安全的措施费用，直接的体现就是降电价、提供储能、配套一些调相、调频等稳定系统安全的设施；这几年水电日子比较好过，让稍微出点血也是正常的，谁让国家把资源给你了，至于中长期，各类电源和发电公司，竞争力强不强、活的好不好，最终还是要看自己的综合发电成本是否比平均水平低、自己的客户在电量和电价上是否有更高的承接能力。目前是银地保的多事之秋，雷声隆隆，我还是相信国家有能力把风险控制到一定范围，完成出清，这可能不是个短期就能结束的过程，这类上市公司，前期已经风险充分暴露、公司业务主动收缩调整的公司，在估值溢价充分释放，股价逐渐有一定安全边际后，还是有一定介入价值的。至于说如果风险完全失控，直接表现就是恶性通货膨胀，这时拿现金反而是最没价值的。
驱熊人17小时前· 来自Android
直观感受下海运价格能便宜到什么程度--
1.从亚洲海运到欧洲的运费是:一台平板电视，2美元;一双鞋，11美分; T恤，4美分;
平板电脑，5美分。
2.如果你在苏格兰抓到鱼，通过集装箱运到中国加工处理后，再把鱼运回来，成本还是低于在苏格兰本地加工处理。
3.中国沿海到内陆的运输费用，是从中国到美国海运运费的三倍。
4.中国南方从美国进口大豆，比从东北购买大豆还便宜，因为一吨大豆从美国到中国的运费，只有20美元左右。
一一读《集装箱改变世界》
补天计划ing11-07 18:38· 来自Android
保证守门员狗科不炸就是win，其他企业真救不过来了[吐血]
【央行：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革】央行货币政策委员会委员刘世锦表示，挖掘经济新增长潜能，应启动短期稳增长、中长期增强发展动能的新一轮结构性改革。具体来说，包括以进城农村人口基本公共服务均等化、城乡生产要素双向顺畅流动为重点的需求侧结构性改革；以稳定房地产等既有支柱产业，激发企业家精神助推新先导产业发展为重点的供给端结构性改革；以扩大有效需求、转换资产负债模式、化解防控风险为重点的资产负债端改革。（中证金牛座）
学知利行11-07 12:59· 来自雪球
回复@红利人生: 电价是由主流电源成本决定的，目前是煤电成本决定国内大部分地区的电价，但也有几个地方是由当地其他主流电源成本决定的，如四川、云南的水电，青海的风光加水电，因为主流电源的成本低，电价也就低，原来的火电很惨。我理解，将来是光伏风电+储能+输送和核电+储能的成本决定电价水平。所以煤价、油价的价格水平逐渐提高，电价也跟着提高，到一定程度，逐渐被新能源和核电+储能的模式替代，当然这个过程很长，需要几十年。珠三角和长三角的落地电价稳定到0.6元每千瓦时左右以后，这个替代会加速，煤电就完全没优势了，现在就在这种趋势中。抛开通货膨胀因素，如果全国统一电力大市场，长三角、珠三角、环渤海0.6元每千瓦时的落地电价应该基本就是电价的顶，电源地的电价顶就是减输送成本和储能成本后的价格，但地方保护的因素，低电价地区当地消费电量的电价仍然会在此基础上打折扣。//@红利人生:回复@学知利行:想请教您关于电价的观点，我看三峡上一次提高电价，已经是2011年的事了，我也知道，电价在中国非常敏感且复杂，想听听您的见解
