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美团投资笔记(20210313)

 抖音内测团购 字节美团的正面交锋?

2021年02月24日 20:53 Tech星球
 
 
  文 | 陈桥辉 王慧莹
 
  6.5亿日活抖音做团购,字节本地生活2.0版卷土重来。
 
  在福建,歌曲《爱拼才会赢》几乎家喻户晓。从某种意义上来说,这首歌正是福建人“爱打拼”的真实写照。
 
  在互联网创业大潮中打拼的字节跳动创始人张一鸣,和美团创始人王兴,均来自福建,二人所带领的互联网新势力,已经分别在短视频和外卖行业中成为新的两极,然而在本生活服务领域,如今两人狭路相逢。
 
  近日,Tech星球独家获悉,抖音App内测“优惠团购”功能,形式上类似于美团的到店团购。目前主攻有两大板块,美食餐饮和酒店民宿,已在北京、上海、成都、杭州等城市开通。
 
  2020年,王兴曾在财报电话会议上提到:2025每天1亿订单目标不变。2021年,抖音本地生活的“无边界”拓展,已是箭在弦上,日活6.5亿的抖音是否在订单增长方面,也有每天一个“小目标”?
 
  抖音本地生活2.0版,复刻美团?
 
  张一鸣曾在公开演讲中表示,“自己做事从不设边界”。虽然,抖音从2018年就开始布局本地生活的探索,却并不算成功,但并未打消继续进军本地生活服务的决心。
 
  2020年10月开始,字节跳动集团人力、战略部门调研美团的本地生活业务架构。据《晚点 LatePost》去年12月报道,字节跳动商业化部成立专门拓展本地生活业务的“本地直营业务中心”。在原SMB(中小客户)业务线撤销后,约一万名员工将在2021年1月调整至该中心,围绕生活服务、文化旅游和餐饮等行业进行客户挖掘。
 
  Tech星球独家获悉,新的本地生活业务近期已经出现在抖音上。抖音App的同城页面发生了变化,定位到部分城市,如杭州、北京、上海等一二线城市可以发现,其首页以增加“城市名+吃喝玩乐”的区域。
 
  与2018年抖音试水本地生活业务不同,此次最大的改变,是将以前零散的本地生活入口,也就是众多的抖音企业号集纳汇聚到一起。根据最新的页面,抖音的优惠团购页面更类似于美团,如抖音的“吃喝玩乐榜”,非常像大众点评的“必吃榜”,抖音的“心动餐厅”和美团的“黑珍珠餐厅”一样。
 
  此外,抖音新的本地生活页面在设计上,也类似于美团外卖的订餐页面,好比抖音打造的简版美团。
 
  Tech星球体验新页面后发现,目前抖音的本地生活版块包含优惠团购、热门榜单、心动餐厅和积分活动等服务,但目前抖音还不具备自营能力,更多的还是作为流量平台方,提供推广导流服务。
 
  抖音本地生活主打到店团购,从优惠团购页面可以看出,目前主要覆盖餐饮和酒店预订等方向。其中,餐饮主要由本地商家提供优惠券,用户购买后到店进行核销,酒店民宿则是由有赞等第三方提供。
 
  值得注意的是,目前抖音的本地生活服务中的餐饮业务,仅停留在到店团购,不能够提供送货上门服务,如果能够像美团外卖一样,搭建自己的配送体系,将能够提升服务的使用频率,创造更多的变现能力。
 
  发力旅游,与对标58同城的探索
 
  除了餐饮、酒店预订等业务外,抖音也在大力打造旅游业务。前不久,抖音成立微字节(北京)旅行社有限公司,亦或是在为自营旅游业务做准备。
 
  而且,Tech星球还了解到,上海的抖音团队正开发旅游模块,用户通过在抖音内搜索旅游等关键词,即可直达。目前,抖音的旅游业务由携程和同程提供,并联合抖音为商家推广。
 
  一位携程的内部人员向Tech星球表示,第三方作为广告主在抖音上做了投放,有自运营账号和抖音官方AD投放,所有商家都可以参与推广,抖音会有自行排序。此举将有利于优质和有实力的商家获得更多的曝光,并通过抖音旅游头部商家,带动旅游业务发展。
 
  据接近字节的人士透露,除了借鉴美团外,抖音后期或将打造类似于58同城的本地生活平台。
 
  近期,和抖音关系密切的字节旗下巨量星图再次出现新的变化。Tech星球独家了解到,巨量星图上线了一个类似于58同城的网站,用户可以发布诸多二手交易信息,包含手机、房屋租赁、汽车和电脑等。由于巨量星图对接抖音商家、MCN机构,该项新业务,不久后或将为抖音商家提供,并在后期上线抖音。目前,抖音已经开始内测同城招聘功能。
  除了业务的上新之外,抖音还在各地招募本地生活服务业务的人才,上海、温州、武汉等地都涉及有,而且从相关招聘信息中可以看到,新的本地生活服务范围,也从餐饮、旅游、酒店等方向,拓展到丽人和教育培训。
 
  可以预见,抖音的本地生活服务业务,并不会局限于流量变现的到店团购业务,未来将会以打造基于短视频生态的本地生活业务版图为首要任务。同时,融合旗下的“住小帮”、“幸福里”等生活业务,最终打通整个字节系的本地生版图。
 
  卷土重来,大厂争抢万亿级市场
 
  本地生活服务,无疑是令互联网大厂“垂涎”的庞大市场。
 
  数据显示,从2014年至2018年,中国本地生活综合服务市场规模以年复合增长率41.3%的惊人速度在扩大,据测算,市场规模将在2024年达到2.8万亿元。艾瑞咨询的最新数据统计显示,万亿级的庞大市场之下,生活服务渗透率也仅有12.7%。这意味着在深入渗透的赛道上,谁跑得更快,谁就能多分一杯羹。
 
  其实,早在3年前的2018年,抖音就在上海秘密成立POI(Point of Interest,兴趣点)团队,集结30人的研发阵容,启动本地生活服务业务。
 
  最开始,抖音先在企业号试水,先后推出团购、酒店预订、门票预订按钮。截止去年9月,抖音企业号突破500万。随后,抖音又推出了“我和我的家乡”、“心动餐厅”、“城市大玩家”活动,并与第三方平台合作,推出“同城外卖”等业务。
 
  一直以来,抖音的本地生活服务业务主要运营美食、旅行两个垂类。但从视频种草到交易拔草的过程却并不顺利。
 
  阿里、美团、快手、滴滴等互联网公司在本地生活服务赛道鏖战的同时,抖音的探索却差强人意,“真正到POI详情页里面去的不到1%”,“用户心智没有养成”。
 
  而且,抖音主要是将流量嫁接到市面上的第三方服务平台,更多的是导流量,面对美团、阿里两大本地生活巨头,并未掀起水花。
 
  对于抖音来说,不甘做流量嫁衣的趋势越来越明显,无论是大举进军电商,还是卷土重来押注本地生活服务。
 
  此前,用户在抖音标记旅行打卡视频,将喜欢的地方打上“想去”标签。现在,点击POI链接会跳转至商户的聚合页,在改进后的2.0版本,聚合页内新增了门票购买链接,比如在抖音刷到迪士尼相关的视频,用户可以直接购买迪士尼度假区门票。
 
  如今,不仅可以在抖音购买迪士尼门票,还可以购买美食餐厅的优惠券,预定旅行酒店、参加企业招聘等等,一系列举动都表明,抖音押注本地生活服务布局的野心。
 
  不过,抖音的本地生活业务挑战显然不小。
 
  抖音本地生活服务由于还处于起步阶段,所以入口上还是比较隐蔽,尽管出现在抖音首页内的同城界面中,但仍然没能提升至一级入口,对用户的曝光度存在较大的影响。
 
  另外,抖音现在的本地生活服务覆盖范围比较小,像到家O2O等方向上还鲜有涉及。在运营模式上,抖音现在采取的还是合作模式,没有打造出自己的自营平台。
 
  同时,阿里、美团、快手,以及社区团购企业等竞争对手林立,且各家实力都不容小觑。
 
  自十年前的千团大战后,美团成为了团购业务的最大赢家,并通过加入更多的本地生活服务,稳定了行业龙头的地位。美团去年推出社区团购后,又打造到店团购业务“美团圈圈”。
 
  就抖音目前布局本地生活服务业务的重心——到店团购而言,竞争尤为激烈。
 
  不光抖音,其直接的竞争对手快手也没闲着,打造到店团购聚合平台。Tech星球还独家获悉,哈罗也将于今年3月在广州开展到店团购业务“哈罗生活”。
 
  国内到店团购业务做得最好的“联联周边游”,业务已经辐射全国400多个城市,服务用户超5亿,年营业额超80亿元。
 
  一位到店团购的行业人士告诉Tech星球,这些大厂做到店团购基于多方考虑。一方面,是自身拥有商家渴求的流量,并大多数选择的业务板块首先是餐饮,因为餐饮迭代和淘汰非常快,有利于市场的更新和活力,并且拥有大量的合作商家可选择。抖音也正是选择了餐饮作为重点推进的到店团购。
 
  另一方面则是,到店团购业务的搭建成本远低于社区团购等模式,因为后者需要搭建线上线下服务体系,没有大量投入很难达到效果,但到店团购无需过多成本,而且对于平台促成交易的效果立竿见影。
 
  所以,基于6.5亿日活用户和短视频迅速便捷的传播属性,抖音以到店团购为本地生活服务的切入点,势必会成为强有力的竞争者。就字节打造本地生活版图的野心,与阿里、美团等互联网大厂抢夺万亿级市场的架势而言,商战大戏还在后头。
 
 
@大隐无言: 这两天大盘大跌,女神一股没卖还继续加仓的:TSLA,BIILI,SPOT,U,美团,众安,移卡,GRWE,平安,PDD,DSY,VRSK等,这里面肯定很多是女神的信仰股
 
 
干外卖券的小李
干外卖券的小李
来自iPhone发布于今天 14:05
$美团-W(03690)$ 我是做美团的,我是一线的用户我最有发言权,从去年九月份我开始做外卖cps,市场上现在有饿了么和美团两大平台做补贴,是针对cps的,保守估计有一万多微信自媒体在推这个东西,但是两个平台的态度却截然不同,饿了么的优惠券额度,对推广者的cpa补贴程度,都比美团高出一大截,互联网做的就是流量生意,我们这些做自媒体的情愿把流量倒流给美团但是美团不接招,甚至过年期间关停了20-2的外卖券,真不知道管理层是怎么想的,饿了么在这段时间订单量是美团的四倍,这不就是要被反超的节奏吗???
 
再说说结算,美团的结算要个体给公司邮寄发票,审核还慢的一p 但是饿了么依靠淘宝联盟直接结算,不但收获了大的推广者,还能让小的推广者从中分一杯羹(联盟代扣代缴),,再看看美团联盟不作为客服都找不到~~~惨不忍睹~~真醉了,赶紧改革一下吧,美团外卖的后院要起火了~
 
小韭菜不知道天高地厚,但是如果球友们要看图片和更清晰的数据,滴滴我,做的不久,也就六个月数据,一并奉上~
 
02-24 17:27 · 来自iPhone
美团腾讯港交所,依旧还是最好的公司
收起
梁宏荣誉认证身份认证
港股经历过太多非基本面因素下跌。
 
各种美国因素,汇率因素,疫情因素,啥引渡,还有啥事件等等。非基本面因素导致的下跌都是买入优质好股票机会。这一点都不会改变。
 
希瓦主战场在港美股,这种波动我早已司空见惯。坚定的逢低买入好股票是我一贯策略。去翻翻每次大跌时候文章我大致都是如此发言。每次结果都是一次又一次新高。这次也不会例外。
 
北冥有鱼259
来自Android发布于02-24 17:30
商业模式之优劣
来自北冥有鱼259的雪球原创专栏
上帝不是公平的,不同的生意模式也分三六九等。
 
具有自我强化效应的模式是最上等的。互联网的网络效应是自我强化效应里最典型的一种。
 
所有的互联网公司,本质上都是围绕链接做文章,比如,facebook连接的是人与人,微博连接的是人与内容,谷歌百度连接的是人与内容,腾讯连接的是人与人与内容,美团连接的是人与线下门店,阿里连接的是人与货物。
 
按照基本的物理学规律,一个网络的价值与其节点数量的平方甚至立方成正比,网络越大,其价值就越大。
 
那么演变的结局会是什么呢?在任何一个细分领域,最后绝大部分人都会被裹挟进入一个网络。剩下的小部分长尾用户,则会被众多个规模小一个数量级的网络分食。
 
也就是说,垄断是互联网天然的发展趋势。这也是为什么不管是纳斯达克,还是港股市场,互联网公司都被市场给予很高的市盈率
 
 
看完全文,不难发现,美团的真正模型是“万物到家”,现在的餐饮外卖,只是开了个头,未来面对美团的,是挑战,更是星辰大海
 
作者:价值事务所
链接:https://xueqiu.com/1859139457/171748006
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
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龚进辉
龚进辉
来自雪球发布于02-18 13:56
美团王兴迎来41岁生日,张一鸣和徐新称赞他好奇心强
来自龚进辉的雪球原创专栏
 
 
作者:龚进辉
 
今天(2月18日)是美团掌门人王兴41岁生日,祝他生日快乐。生日当天,其治下的美团最新市值为3276亿美元,仅次于腾讯、阿里两大巨头,成为国内市值第三高的互联网公司。
 
自2020年以来,美团股价节节攀升,带动市值蹭蹭蹭往上涨,王兴个人财富也实现暴涨,而这与他本人卓越的领导才华不无关系。美团投资人、今日资本创始人徐新对王兴评价极高。
 
在她看来,王兴是个非常聪明、知识渊博、洞察力很强的人,他跟人聊天时总是瞪着个大眼睛,很好奇地看着对方,愿意听对方讲,让跟他聊的人恨不得把20年学到的东西2个小时就给他讲完,他有这个能力。
 
“这点很厉害,他是一个创始人,还不断地问你问题,第一印象就是好奇心重。”徐新表示,王兴喜欢思考战略、思考未来,每次自己碰到美团的人,会问王兴在忙什么,对方说忙着提升自己、学习进步。
 
据徐新观察,王兴一直没有变的地方,一是初心未改,二是总体而言比较节俭,三是非常值得信任。“这一点我给打的分很高,人很正直,不会走捷径,这很难得。”
 
有人把王兴比作一个“深度学习的机器”(字节跳动掌门人张一鸣也获此评价),会花很多时间研究、琢磨、学习,能够选对新赛道。这话不假,他把饭否当作自己观察这个世界的自由地,高频发言的背后是其从未停止思考,活跃得就像一个高仿号。
 
不知你发现了没,美团成立11年来,通常不是第一个进入赛道,却往往笑到最后,成为最大赢家,因为王兴学得快、挖得深、执行力更强、关键战略能选对,才会频频上演后发制人的精彩戏码。过去美团打赢了外卖一役,如今正在社区团购市场鏖战四方。
 
事实上,不光徐新十分欣赏王兴,与王兴相识10多年的龙岩老乡张一鸣,也对他赞不绝口。“王兴好奇心强,阅读面广,对各种奇怪的问题感兴趣,社交稍微少一点。对他最大的印象就是好奇心、求知欲非常旺盛。”
 
回头来看,美团从“千团大战”中杀出重围并一路发展壮大,冥冥中具有一定的必然性,这与王兴战略上的高瞻远瞩和狼性的执行力等过人之处密不可分,堪称年轻企业家的杰出代表。
 
依稀记得1年前,王兴在40岁生日时写下一段话,“真的‘极度渴望成功’的人其实并不多,符合后半句‘愿付非凡代价’的就更少了。”都说四十不惑,与其说王兴在刻意兜售心灵鸡汤,倒不如说是他对成功之道最为透彻的人生感悟,暗示自己极度渴望成功且愿付非凡代价。
 
1年后的今天,王兴迎来41岁生日,他把目光投向近来暴涨的比特币,直言“理论上中本聪已经是世界首富了”。其实,王兴早在2013年就购入比特币,随后数年多次在饭否上发表对比特币的思考。
 
鉴于王兴早已实现财富自由,对跟风炒币兴趣不大,而是对比特币这一具有非凡想象力的创造充满好奇心和探索欲。毕竟,生命不息,学而不止。41岁的他正值壮年,还很年轻,仍将在当打之年带领美团继续前进,开创新的辉煌

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