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宁德时代投资笔记(20210417)

 磷酸铁锂电池除了拥有消费者如今最为关注的安全优势之外,低廉的成本也是它能够翻身农奴把歌唱的主要塬因。目前各大车企都在追求增效降本,再加上我国的政策也在关注电池安全。叁元锂电池成本高、不安全,而磷酸铁锂电池价格便宜,安全,并且在能量密度方面也有着令人满意的提升;此消彼长之下,磷酸铁锂电池终于又站在了新能源汽车发展的风口之上。

 
总结
 
通过宁德时代崛起的过程就能看得出来,这是一家对时势把控相当精准的公司,它作为动力电池领域的巨头,当然也知道它曾经依仗的叁元锂电池只是顺应时代而生的产物。如果它过于依赖叁元锂电池,那么它终将被时代所抛弃。目前叁元锂电池的发展已经疲态尽显,而宁德时代在这个时候选择增加磷酸铁锂电池的产能,减少叁元锂电池的产能,就是它想要在新时代中立于不败之地的又一次站队
 
 
 
作者:新能源车ETF
链接:https://xueqiu.com/2530927005/177227615
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
 
 
04-14 08:41 · 来自
东吴证券:电动车3月销量超市场预期 推荐三条主线
东吴证券研报认为,电动车3月销量超市场预期,环比翻番以上。根据中汽协数据,国内3月电动车销量22.6万辆,同环比+239%/+106%,超预期
 
 
德时代(SZ300750)
来自研报发布于03-16 15:40
[西部证券:增持]扩产加码 全球化战略提速
扩产加码,巩固龙头优势。继2020年底宁德时代公告自筹290亿扩建三大基地,今年2月公司再公告多个扩产计划,计划投资金额达395亿,我们预计对应新增动力电池产能约107GWh,包括:1)时代上汽扩建动力电池产能,预计投资不超过105亿,扩产规模约30GWh;2)时代一汽扩建动力电池生产线,计划投资不超过50亿;3)宜宾动力电池基地五、六期项目,预计扩产规模约36Gwh,投资120亿;4)肇庆项目一期,预计产能约25GWh,公司计划在当地建设国际领先生产基地,覆盖锂电池全产业链。考虑合资公司产能,我们测算公司现有产能规划约600GWh,扩产进度将领先于全球其他主流电池厂。
国内与欧洲需求共振,预计2021年出货量增速超70%。我们预计宁德时代2021年出货量将达到90GWh,同比增速超70%。其中特斯拉将贡献其中14GWh增量,主要受益于特斯拉Model 3磷酸铁锂版本供应和特斯拉上海工厂放量;欧洲市场预计将贡献12Gwh增量,受益于大众、宝马、PSA等配套车型上市;国内增长将受益于新势力和自主品牌电动智能车和MEB平台车型上量,预计将贡献12Gwh增量。
电动车替代燃油车序幕打开,维持“增持”评级。随着C端优质供给增加,电动车对燃油车的替代序幕已经打开,宁德时代将充分受益于国内和欧洲需求共振,我们调整公司2020-22年归母净利润至51.1/85.9/105.8亿元,现价对应2021/2022年P/E为84.7/68.7倍,维持 “增持”评级。
风险提示:新能源车销售不及预期、新能源补贴政策不及预期。
 
相关股票:$宁德时代(SZ300750)$
研究员: 西部证券 ● 雷肖依
发布时间:2021-03-16
 
数据由 @港澳资讯 提供
 
 
 
03-25 15:32 · 来自Android
$宁德时代(SZ300750)$很多人是不是漏了一个问题,新能源车电池五年就要换新,这个市场前景有多大?
 
 
03-13 21:24 · 来自iPhone
$宁德时代(SZ300750)$ 【宁德时代与国家电投签署战略合作协议】财联社3月13日讯,3月11日,宁德时代与国家电力投资集团有限公司在北京签署战略合作协议。根据协议,双方将本着“优势互补、市场主导、互利共赢”的原则,发挥各自在行业领域的优势,加强品牌、市场、技术与产品合作,探索高效、务实的商业合作模式,共同提升可持续发展和创新能力。同期,宁德时代与国家电投智慧能源公司还签署了落地协议。签约前,双方进行会谈,就推进落实战略合作协议取得深度共识。
 
修改于03-12 12:01 · 来自iPhone
2021年持仓贯彻稳健十成长的投资理念。以茅台为主帅,腾讯为副帅,中国中免,宁德时代为大将,应对市场的各种变化,实现财富的稳定增长! 其他股都是小仓位,一二百万的市值,不一一点名了!
 
 
03-12 11:50 · 来自Android
今天,【储能】核心标的派能科技、阳光电源、宁德时代都大幅反弹了。
其实,储能里业绩弹性最大的是派能科技,抱团最结实的是宁德时代,PEG估值最有优势的是阳光电源。
派能科技的优点是全业务都是储能,将享受储能带来的高增长,缺点是今年的产能跟不上,去年出货0.8GWh,今年董秘预估出货1.5GWh,市场很大,产能进度不够快这是硬伤,但是,不会阻挡它飞天,毕竟股价处在绝对低位,只是估值上见仁见智。
阳光电源的优点是是电站业务储备有大10几GW,要知道,它过去十年累计安装的电站都才12GW,所以,电站业务今明高增长已经十分确定。逆变器目前是全球龙头地位,跟着行业增长再加市占率提升2%+也是比较确定的。至于储能,市场需求非常大,去年出货0.8GWh营收15亿,今年本来目标翻倍,但是董秘在调研时透露美国市场非常旺盛,加上两会之后国内对储能提出了政策支持,需求将超预期,目前产能有2GWh,储能的增长空间非常大。接下来还再建15GWh,产能继续放大7倍。可以说,阳光电源是未来五年成长性非常好的一家公司。而它国内独一无二的电站研发实力是其最牢固的技术壁垒,大客户多为长江三峡和中电投等,随着定增后引入中国三峡和高领资本,后面的发展会更加顺利。
今年是个通z年,对储能标的会形成估值压制,在利润端也会产生一定影响,但优秀的企业管理者可以通过规模效应以及技术降本的方式对对冲,保持业绩增速。总之,只要熬过2021通z年,后面将会一马平川。
 
 
03-12 11:05 · 来自雪球
$宁德时代(SZ300750)$ 国内动力电池
产量方面2021年1月,我国动力电池产量共计12.0GWh,同比上升317.2%,环比下降20.4%。
2021年2月,我国动力电池产量共计9.5GWh,同比增长948.1%,环比下降21.6%。
装车量方面2021年1月,我国动力电池装车量共计8.7GWh,同比上升273.9%,环比下降33.1%2020年2月,我国动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%,环比下降35.6%
宁德时代方面2021年1月,宁德时代装机量4.62GWH,市占率53%
2021年2月,宁德时代装机量3.18GWH,市占率55.1%
 
 
7X24快讯
来自雪球修改于03-12 11:10
工信部副部长辛国斌主持召开智能网联汽车推进组(ICV-2035)成立座谈会:
要聚焦重点领域。深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研发,研究制定急需技术标准和准入管理要求,持续优化政策环境,打造创新产业生态,加快推动智能网联汽车产业发展。(财联社)
 
 
静颜52003-12 11:19 · 来自雪球
2月我国下游新能源汽车市场销量持续复苏,销量达11万辆,同比增长584.7%。2月我国动力电池产量达9.5GWh,同比增长948.1%,装车量5.6GWh,同比增长832.9%。具体公司上看,2月宁德时代依然稳坐国内装机量与份额老大位置,比亚迪新能源车销量稳健稳居第二。建议重点关注动力电池龙头宁德时代;磷酸铁锂较同期呈现明显复苏趋势,建议关注磷酸铁锂正极材料标的德方纳米。在我国“碳中和”发展目标已经确立的大基调下,预计2021年我国新能源汽车市场将保持高增速带动对动力电池需求提升,因此建议重点关注产业链细分赛道优质标的恩捷股份、赣锋锂业、璞泰来、当升科技、天赐材料、新宙邦。(浙商证券)
 
 
价值投资日志刘文权
来自iPhone发布于03-12 09:23
投行Jefferies:大跌后上调宁德时代至买入 未来五年电池需求料高速增长
来自价值投资日志刘文权的雪球原创专栏
【投行Jefferies:大跌后上调宁德时代至买入 未来五年电池需求料高速增长】Jefferies报告称,中国十四五规划中包含动力电池更换,这意味着未来实施政府将有更多的支持,将2021-2025年电池需求的复合年增长率从40%调升至46%。上调宁德时代评级至买入,并调升目标价至400元。宁德时代占据50%的市场份额是行业领导者,公司因与特斯拉合作2021-2025年电池安装量复合年均增长率料有47%,预计2025年市场份额扩大至52%
 

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