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紫金矿业投资笔记(20220111)

 08-13 18:53 · 来自Android

$紫金矿业(SH601899)$跌了几天,咱也不会看k线,没事儿就聊天吧,还是分析企业经营有意思。
 
不久前艾芬豪和紫金单独开了一个会,专门研究卡莫阿投产以后的铜精矿怎么卖。大家比较好奇,铜精矿怎么卖有什么好研究的,找个夜市儿,租个摊位,按市场价卖就行了吧。还真不行!为啥?因为卡莫阿的铜矿特别纯[大笑]!几个老朋友知道我是特别反对用纯铜纯金来评价一个公司的,但是卡莫阿比较特殊,铜矿不但品位高,而且杂质少,生产出来的铜精矿砷含量低于万分之一,这一点很难得。世界上很多铜矿的砷含量高,造成冶炼后铜的精度差,金银等贵金属回收率低,现有的冶炼方式可以处理的铜精矿砷含量不能超过千分之三,超过这个值就很难生产出高精度的金属,所以纯净的低含砷量的铜精矿更贵!冶炼厂可以买来和高砷含量的精矿按比例掺在一起冶炼,一些很难冶炼的矿石可以创造出新的价值。
 
这样一来卡莫阿的铜精矿会引起大型冶炼企业的抢购,每吨可以比普通精矿加价500元以上,那么卖给谁,怎么卖能实现利益最大化,就需要仔细研究一下了。
 
 
 
收起
黑貔貅俱乐部荣誉认证达人认证08-26 15:43 · 来自Android
钱多了,大家对于龙头科技公司的估值一直单边容忍的提升,逻辑就是未来可以有更多的现金流,所以更值钱,但是这个逻辑很多大企业都是一样的呀。未来提供的商品以及服务价格上涨,现金流自然好起来了,美国的科技巨头,国内的巨头逻辑都类似,所以涨起来一直不停,带着指数单边走强。类似的商品就是大家说的高端白酒,必须品,酱油醋也不看估值的涨,反正猛涨价5年后还是很便宜。上游的资源也是这个逻辑呀,尤其是铜铝,你酱油还能中国提价,这些产品可是全球都要提价的。MV=PQ ,这么多的货币供应,如果商品的产出相对稳定,那么价格可以预期内的就要涨,现在货币的流通速度还不快,资金都在虚拟经济中流转,一旦V提起来,那么通胀可能比很多人想的还要快。黄金避险,避的就是这个险,手中没资产,你会越来越穷,因为货币就是张纸而已。但是现在股票市场对上游品太悲观了,我以前也说过,水出来先进债券,再进黄金,接着进蓝筹股,接着大宗商品跟地产,逻辑演绎的有点折磨人,钱不会一直在科技蓝筹转的,终归会流动,大不了你苹果涨成十万亿美元嘛,这么低的流通筹码需要不了多少钱,总会有人不喜欢的。跌了打打气,这盘面9月又会是一条好汉!
 
 
紫金矿业完成圭亚那金田收购
 
来源:紫金矿业官网
 
本网讯 8月25日,紫金矿业披露完成圭亚那金田100%股权收购,这是继哥伦比亚武里蒂卡金矿交割,紫金矿业今年完成的第二笔黄金矿山并购,至此公司黄金资源储量超过2300吨,为国内上市公司中拥有黄金资源储量最多的企业。
 
圭亚那金田Aurora 金矿拥有探明+控制的金资源量118.69吨,平均品位3.15克/吨,推断的金资源量59.13吨,平均品位2.28克/吨。选厂已形成7,500 吨/日处理能力,具备年均产金超过4吨的能力。
 
紫金项目团队已于当日乘坐包机抵达圭亚那,团队已初步完成2020年、2021年采剥计划编制及降本措施、物流保障、疫情和安保防控等工作计划,团队将努力抓住金价高位机遇,用最短的时间实现复工复产。
 
黄金业务是公司主力营收来源和利润主要贡献点。2020年上半年,紫金矿业实现归母净利润24.2亿元,矿产金20.24吨、贡献了近40%的毛利。公司持有一批高增长潜力黄金矿山,其中武里蒂卡金矿同步稳定生产和技改扩建,技改完成后年产金将增加到9.1吨,塞尔维亚紫金铜业新探获的ZB金矿建成达产后年产金2.23吨。公司核心在产的诺顿金田、陇南紫金、贵州紫金等通过自主勘探储量均超过百吨,正在有序技改扩建。随着本次圭亚那项目的加入,公司黄金板块增量继续增大,矿产金量有望实现新的突破。
 
08-15 08:40 · 来自Android
巴菲特开始买巴里克黄金了,实际上,很多人不知道的是这老爷子以前也囤积过白银。性价比高的资产,确实大家都在盯着。这周一顿胖揍,黄金还是得涨,可能黄金股要开始跑赢黄金了,毕竟滞后太多。$山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$ $紫金矿业(SH601899)$ 如果这个位置建仓,那么不知道他判断黄金会涨到5000还是6000亦或者更高。
 
08-19 10:04 · 来自Android
$紫金矿业(SH601899)$ 铜价经过了一个月的平台盘整,终于开始向上攻,主要原因是持续升温的通胀预期,但是需求端的改善痕迹依旧不明显,所以这一个月来走势不如黑色金属强势。不过随着需求回升的落实,叠加供应依旧紧张,铜价今年有望冲上7000刀。当前铜金价格下,紫金矿业估值严重滞后。
 
飞翔芸
来自iPhone发布于08-05 08:23
$紫金矿业(SH601899)$ 单单这两年紫金矿业并构世界级的矿藏以现在黄金与铜的价格计算并构需要多少钱?粗粗的算了算这两年紫金矿业花在并构上的钱有250亿左右人民币,如果现在收需要多少钱?而且这些全部成功并且是在低价位或是在黄金与铜价低位并构的,这里还不包括紫金矿业的王冠👑上的明珠卡莫阿矿以及艾芬豪的股权投资!让我们数一数吧,90亿收购提莫克上矿带金铜矿(世界级)20亿收购塞尔维亚波尔铜矿(世界级与提莫克在一个矿脉上协同发展成本降低)20多亿收购提莫克下矿带收获了巨大的铜矿后期储备前期的生产设备投入可以持续运营,难能可贵的是塞尔维亚与中国关系巨好是欧洲的巴铁!70亿人民币收购哥伦比亚的武蒂奇金矿(武蒂奇金矿世界级金矿无论是储量还是含金量!吨矿石含黄金平均9克逆天了!最高品位吨矿石含金30多克!世界上成本最低的金矿可以排进前五,储量300多吨后期增储空间巨大,这一个矿可以顶中金黄金所有的金矿了!而且是低成本高含金量的金矿)重要的是已经建成了!40亿人民币并构中国最大的世界级铜矿可排进世界前20的巨龙铜矿,现在回头看紫金矿业也捡了个金元宝呀!近20亿元收购圭亚那的金田金矿收购黄金矿石的价格是65美元一盎司也是超低的,黄金的储量也有一百多吨,也是马上可以生产企业。看了这些收购可以讲陈景河陈董事长真的是很牛B!紫金矿业并构团队真的是牛呀!
 
08-21 18:11 · 来自iPhone
$紫金矿业(SH601899)$ 像紫金矿业这样披露信息的真不多,完整、全面。这是自信的表现,也是负责任的表现。看报表数据还是很激动的。如果金铜锌按现在这个价格,三季报真叫亮瞎眼。拿着这样的股票十分安心。感谢陈景河先生带领团队艰苦奋斗,为股东创造了美好的发展前景。

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