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李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210121)

 李秋实医药投资李秋实医药投资认证来自iPad修改于2020-11-19 23:25医疗投资:一二级市场投资大融合来自李秋实医药投资的雪球原创专栏过去两年,港股18A、科创板开通后,越来越多没有盈利的biotech创新药企、创新医疗器械公司在中国上市,大量刚刚进入2期临床的创新型医药类企业变成了二级市场的上市公司,这些公司原来只有在中国的一级市场才能见到,或者在美股的纳斯达克。 

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210119)

 李秋实医药投资李秋实医药投资认证来自iPad修改于2020-11-02 21:57医疗健康:用二级思维构建一级市场投资组合来自李秋实医药投资的雪球原创专栏在医疗投资的一级市场构建一个攻守兼备、潜力赛道、主题均衡的投资组合,在不考虑轮次和份额获取的情况下,兼具有爆发力的突破性疗法、突破性新药,新的创新药技术平台,兼顾有现金流的细分CXO、确定性较强的高端医疗器械等赛道,二级市场投资的朋友

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210118)

 李秋实医药投资李秋实医药投资认证来自iPad修改于2020-09-30 23:02创新药研发和商业化的“剪刀差”来自李秋实医药投资的雪球原创专栏九月末的苏州医药创新投资大会上,有很多几家头部上市公司呼吁政府各多部委间联合推动创新药政策,而不应该一边的创新药审批的鼓励和加速,一边是严峻的医保准入谈判,所谓“灵魂砍价”。一边是不断推高的新药研

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210117)

 李秋实医药投资李秋实医药投资认证来自iPad修改于2020-08-20 20:33买来的新药专利值钱吗?—如何对license in进行估值来自李秋实医药投资的雪球原创专栏在一级市场创新药投资上我们经常会遇到一个问题:一家公司的产品管线机会都是license in 的,另外一家公司的产品大多数是自己研发出来的,那么哪个更值钱呢? 紧接着一个问题是,二级市场的上市公

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210116)

 李秋实医药投资身份认证2020-08-04 19:57 · 来自iPhone疫苗股和产业链公司大跌,是最近火热的资金追捧后的合理回调,希望后面不再是鸡犬升天,随着各家疫苗临床试验的推进,真正有数据、有产能、有未来的疫苗公司能够长期胜出,如果再调整就是加仓机会,有些优秀的疫苗公司的估值是make sense的。 $智飞生物(SZ300122)$ $复星医药(SH600196

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210115)

 收起李秋实医药投资身份认证2020-07-31 16:34 · 来自iPhone关于疫苗的壁垒问题,我在之前文章探讨过,重组疫苗和灭活疫苗当然是生物大分子的一种,但对安全性和稳定性的要求要高于单抗、重组蛋白等一般的生物大分子,每个生产批次都要批签发,因此生产工艺的壁垒可以说是制药业中最高的,加之多次疫苗安全性事件之后,国家对疫苗产业更是严格监管,很多审批标准甚至高于欧美

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210114)

 李秋实医药投资身份认证2020-07-24 21:34 · 来自iPad回复@WFL59: 感谢你记得我当年在国君时一直深入研究长春高新,当时的几十亿到现在的近2000亿市值,这中间的强势成长主要来自产品的强力护城河和超越很多人想象的巨大市场,我正在医药行业很多细分赛道寻找发掘下一个长春高新。//@WFL59:回复@李秋实医药投资:李老师:我记得您多年前就非常看好长春高新

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210113)

 作为一个医疗投资人,运用什么样的资金设计产品,成为了一个重要的事情。巴菲特选择的解决方式大多数人都难以复制,他解散了有限合伙基金,收购了一家公司改造成为保险公司,然后用保险带来的长期资本来投资那些他站在几十年维度的超长期视角选择的优秀标的进行真正意义上的长期投资。都说中国缺乏长期资本,其实在国民经济增长降速,人民币资金难以外流的背景下,一个优质的、确定性强的投资方向是非常好的选择,即便

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210112)

 投资未来生物医药两极的投资方式: 一极是对龙头企业的投资。医疗投资人有的时候不缺乏对医药专业技术判断力,缺少的是对于大格局下企业发展空间和速度的想象力和坚定性,在几年前恒瑞医药、迈瑞医疗500亿估值的时候,很少有人想象到今天的4000亿、2000亿估值吧。可以预见的是,在未来的10-30年,中国的医药综合巨型企业或有5-10家成长为全球性领先企业,市值超过1000亿美元,跻身

李秋实雪球医药医疗投资笔记(20210111)

 未来长期主义和短期预期错配带来的可能的重大投资机遇: 投资最重要的是守正出奇的前瞻性,我们希望通过更多来自产业链里发生的真实长期逻辑,来寻找未来的投资机遇,以下仅供抛砖引玉式的讨论为由,需要继续潜心进行产业链深度研究和动态跟进,以确立重大投资机遇(我们暂时只谈及细分赛道和企业类型,欢迎深度沟通交流具体标的),和大家分享讨论: 1. 创新管线已经布局优异,短期业绩被仿

中国中免投资笔记(20201006)

 淡墨清荷10分钟前 · 来自Android$中国中免(SH601888)$10月4日上午,趣伯全球集合2000多款跨境商品的三亚面积最大跨境电商体验城亮相天涯海角游览区,成为三亚免税购物游的全新业态(目前已在三亚设立5家线下展示体验馆,趣佰中御馆、大树馆、乐天城馆和天涯馆相继开业,趣佰南山馆也即将开业)。

海阔天空我自飞雪球投资留言(20201005)

 雪球上实盘操作的高手很多,这位也是长持茅台的高手,但是远比其他高手要理性的多,还有其他仓位比比较少的组合。其发布的言论值得深思和学习。 09-19 19:40 · 来自Android$贵州茅台(SH600519)$$五粮液(SZ000858)$ $山西汾酒(SH600809)$ 

海阔天空自我飞雪球投资留言(20201004)

海兄的开始建仓价格和我差不多,我卖掉了,后来再也没有上车。还是有些后悔。这时海阔天空我自飞的投资发言。

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