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来自雪球修改于2分钟前
做少数派，走难走的路，去承担风险，也接受失败，这几年我终于有点理解这碗鸡汤了，这是打造长期竞争力的内在，不管对投资，对企业，还是个人都适用。
metalslime6小时前 · 来自iPhone
对于1000w以下的资金，每天读30-50篇研报一定是能找到盈利模式的。
市场一定有些板块是有一定持续性的，专门找这种板块性机会就行。
对于没有板块行情的纯个股研报，很多是出货研报，必须结合位置看，一刀切完全不看也可以。
风metalslime7分钟前 · 来自iPhone
回复@EZreal7: 这个逻辑不是我传销出去的么？//@EZreal7:回复@metalslime:诶,看当前数据格局太小，现在消费的说法是cpi上行，通胀的传递让下游提价，人们“必定”会接受的。等通胀过后原材料成本下降，“未来”业绩会更好。双重利好了属于。
雨同心-等待机会4小时前 · 来自Android
有时候快就是慢，慢就是快资本市场大部分人都是眼高手低的主，都想一夜暴富，但是放眼世界有记录以来反而是巴菲特这个稳健派成为世界首富，慢慢变富不一定真的慢，相反那些天天想一夜暴富的大部分都是昙花一现甚至于连可怜的一现都从来没有过。[笑][笑]$中国东方集团(00581)$
长线渔民修改于4小时前 · 来自雪球
很多人在股市大跌的时候喜欢重读林奇的那篇论下跌的著名文章，我的习惯是重读冯柳。
“我们参与市场的时候，要听最强者的声音，尊重对手，跌的时候要听看空的人的声音，涨的时候听看多的人的声音。”
“抄底必须是站在最强者的逻辑上，把最悲观的逻辑列出来，当觉得最悲观的逻辑成 立也不怕时，才可以去抄。”
散户做研究的结果往往是靠碰运气，你以为研究对了，其实赚的是运气的钱，运气不好就会很惨。因为散户的研究大多很片面，并且容易陷入偏见，所以我自己不怎么做研究。
我非常重视主导趋势的逻辑，在下跌的时候应该把所有看多的逻辑放在一边，全面理解看空的逻辑，当觉得看空的逻辑已经体现后，再去想看多的逻辑，过早思考看多的逻辑容易出现偏见。
抄底是为弥补研究能力的不足，所以希望在最负面的情境下进场。但抄底必须是站在最强者的逻辑上，把最悲观的逻辑列出来，当觉得最悲观的逻辑成立也不怕时，才可以去抄。
好的生意模式同时符合可预期、可展望、可想象这3个要求。可预期是要搞明白1年内的业绩和估值情况，可展望是要能大致感受出企业3年的发展路径，可想象是要能对10年后的未来有所期盼，可以很模糊，但得有想头。前两条决定企业的业绩及可持续性，最后一条决定能否在估值上升的情况下表达业绩。
角度比深度重要、简单比复杂有效，当我们觉得需要深度和复杂才能解决问题的时候，有可能只是找错了问题点。
在股市里时间是最不值钱的，方向和可能的变化才有价值，所以我不太追求效率，长时间的等待是我一直以来的经历，这并不影响回报。
31分钟前 · 来自iPhone
过去这几个月，我看好的股票全部在上涨，评论区是盛世如我所愿的即视感，这才一天，大盘都跌了这么多，终于就有人忍不住过来喷了。我一条都不删，留着和大家分享。
我一直都是秉着长期主义，买的时候没有期待第二天就大涨，如果近期涨了可能就是和景气度一致了，长期主义是被验证过的，如过去年年初买入金正到这会也翻倍跑赢了大部分市场收益，中间的很多折腾看似聪明其实根本没有意义。
这里面的道理可以好好细品，你可以来回做t赚钱，但是不要轻易看不起长期主义。
一般逻辑不发生大的变化，我不会轻易发生大的调仓，除非我的认知和行业逻辑变化，投资都是按照月，季度，年这样的周期，这是基本的认知，想赚快钱的基本上都会亏钱。
还有，认知的提升，这是内功，你扪心自问一年过去了你还是那个你么？对投资有什么新的认识。
要不要跟随景气度，这是个人投资的选择，我的理解更不更景气度在长期主义下并不是很重要，短期会有一些影响。
滇南王
来自雪球发布于13分钟前
一图看透风电的未来！
来自滇南王的雪球专栏
今天看报，看到一则消息，就是2021年新建的项目按照当地的煤炭发电价格执行，具体如下图
看到这消息，我是很震惊的，原因就是我研究光伏风电多年，终于等到平价上网的这一天，这也是风电行业发展的一个历史性的时刻！为什么这么说呢？大家看下面的分析！
第一、电力需求非常大！
中国的电力需求非常大，上面的图基本就可以看出，规律就是每年增长0.3-0.5万亿千万时，按照2020年7.5亿千瓦时算，即使3毛钱的上网价格，也要花2.3万亿的采购价格，这些钱，基本都是进了电站！
这些年的电力需求，企业和民用，未来还有一个更大的电力需求，就是新能源汽车充电！按照一家一辆汽车算，新能源汽车充电量至少是目前的三倍以上，所以未来增长空间还很大！
煤炭被控制，水电环境限制，核电无法大规模建设，最终只能光伏和风电，这也是这两年风电和光伏被炒作的原因，前些年属于题材炒作阶段，现在处于建设推进的阶段！从以前的补贴开始到现在的自力更生！
第二、成本下降！
任何新事物，从发现到普及一定是需要时间的，这个时间其实就是生产成本下降的时间，如果新产品成本无法下降，最终也无法推广使用，这就是很多科技创新夭折在实验室的原因！
风电的上网价格和火电一样，有两个重大意义！一是不需要补贴了，这点非常重要，至少当地推行的时候可以获得很多资金支持，不然以前基本就是靠补贴，5-7毛一度电，基本只能卖给企业使用，其实这是拿电网的利润来补贴光伏和风电！
二是企业可以自我造血！也就是建了一个风电发电站，还了银行贷款企业还有剩余，这才是最大的意义，这样才可能不断健康的循环，这样的企业才不会倒闭破产被兼并！也就是未来很多风电企业可能就是当地的一颗摇钱树，因为栽几个风电机，其他的支出是比较少的！更主要的是可以保证电力系统的稳定！
第二、可以大规模建设！
大家看上图，水电的装机增幅是越来越少，核电的装机也很难增长，但是风电和光伏装机量却不断的增长，背后的原因就是风电和光伏的成本越来越低！但是对电力的需求越来越大，最终还是只能靠风电和光伏！
大家有没有发现，风电和光伏的建设大部分其实都是建立在经济不发达的区域，在这些地方建设，还可以带动当地就业和经济，这是两全其美的战略！
上面三点是我对风电的一些思考，电力属于垄断部门，产多少卖多少，根本不愁卖，所以关键就看生产能力！目前火电是中国神华已经形成霸主，水电长江电力已经为王，风电和光伏目前看，三峡能源优势最明显，这企业我也会重点跟踪研究，等其年报出来后认真阅读，到时候再做详细的分析！
2021碳中和开始，电力行业被炒作，但是随着2022价值回归，未来电力行业不断整合和快速发展，还是值得重点研究的，当然如果无法分析企业，搞电力ETF最省事！
$长江电力(SH600900)$ $三峡能源(SH600905)$
@今日话题 #投资绿色电力首选“绿色电力NO.1”# $电力ETF(SZ159611)$
$中矿资源(SZ002738)$ 分析人士认为，锂电大跌主要是因为出现了三大利空：一是中科海钠与三峡能源、三峡资本及安徽省阜阳市人民政府达成合作，将共同建设全球首条钠离子电池规模化量产线。该产线规划产能5GWh，分两期建设，一期1GWh将于2022年正式投产。二是据青藏科考，地质新发现共同构成长约4000千米巨型锂矿带。三是市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。
今天 13:58 · 来自iPhone
$三峡能源(SH600905)$ 只有头部企业有钱的公司才有资格谈扩容 你让一年赚几亿的电力企业怎么投风电水电。没有资金支持的公司就不要看了。
