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快克股份投资笔记(20230110)

 肥_牛04-30 22:45· 来自iPhone

$快克股份(SH603203)$
 
快克股份公司2022年一季报点评:
 
本报告期内确认 2021 年限制性股票和股票期权激励计划产生的股份支付费用
1,328.20 万元,剔除该因素影响后,本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 7,194.61 万元、6,198.64 万元,比上年同期分别增长13.93%、32.36%。
 
1.44亿到2.05亿,营收增长43%,
0.63亿到0.605亿,净利润下滑4%,
 
净利润与营收不匹配的异常原因如下:
(并不是产品毛利率下降的原因)
 
A:由于新增去年四季度投入的日本快克研究所,投入半导体封装测试设备研发,预计明年才能产出效益。去年四季度也有这方面原因少一千万净利润。一个季度毛估估用了研发费一千万元,研发总费用由去年同期的1024万变成2298万。
毛估估计算少1000万利润
 
B:投资理财收益(汇兑损失收益+理财产品收益)今年573万,去年有收益972万。主要是外汇价值人民币三亿的汇兑收益几百万差异。
少400万利润
 
C一个季度的股权激励摊分1328万。.
少1328万
 
 
 
D:政府各类补贴,去年一季度919万元下降到今年559万元。
少400万净利润
总结:
甲:A研发费用多了一千万
乙:B+D扣非净利润少了800元
丙:C股权激励摊分1328万。
 
 
甲,乙,丙三大原因少了大约三千万净利润。
 
 
 
实际上同样的条件就是6000+3000万。
二亿元营收:9000万净利润。一个2020年一季度还是一亿营收,4000万净利润的公司。2022年已经成为接近一亿净利润公司。飞速成长
 
展望二,三,四季度业绩
2022年四个季度营收2+2+3+3=10亿
二季度按照华东疫情影响1亿营收计算。历史上二,三,四季营收为一季度的1.5倍。春节少了一个月安装时间。
2022年四个季度净利0.6+0.7+1+0.7=3亿肥_牛04-30 22:45· 来自iPhone
$快克股份(SH603203)$
 
快克股份公司2022年一季报点评:
 
本报告期内确认 2021 年限制性股票和股票期权激励计划产生的股份支付费用
1,328.20 万元,剔除该因素影响后,本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 7,194.61 万元、6,198.64 万元,比上年同期分别增长13.93%、32.36%。
 
1.44亿到2.05亿,营收增长43%,
0.63亿到0.605亿,净利润下滑4%,
 
净利润与营收不匹配的异常原因如下:
(并不是产品毛利率下降的原因)
 
A:由于新增去年四季度投入的日本快克研究所,投入半导体封装测试设备研发,预计明年才能产出效益。去年四季度也有这方面原因少一千万净利润。一个季度毛估估用了研发费一千万元,研发总费用由去年同期的1024万变成2298万。
毛估估计算少1000万利润
 
B:投资理财收益(汇兑损失收益+理财产品收益)今年573万,去年有收益972万。主要是外汇价值人民币三亿的汇兑收益几百万差异。
少400万利润
 
C一个季度的股权激励摊分1328万。.
少1328万
 
 
 
D:政府各类补贴,去年一季度919万元下降到今年559万元。
少400万净利润
总结:
甲:A研发费用多了一千万
乙:B+D扣非净利润少了800元
丙:C股权激励摊分1328万。
 
 
甲,乙,丙三大原因少了大约三千万净利润。
 
 
 
实际上同样的条件就是6000+3000万。
二亿元营收:9000万净利润。一个2020年一季度还是一亿营收,4000万净利润的公司。2022年已经成为接近一亿净利润公司。飞速成长
 
展望二,三,四季度业绩
2022年四个季度营收2+2+3+3=10亿
二季度按照华东疫情影响1亿营收计算。历史上二,三,四季营收为一季度的1.5倍。春节少了一个月安装时间。
2022年四个季度净利0.6+0.7+1+0.7=3亿
 
肥_牛05-01 11:13· 来自iPhone
$快克股份(SH603203)$ 快克一季度利润是宁德二十分之一左右,宁德市值1万亿,快克市值应改为400亿,对应快克目标价格:203元/股。肥_牛05-01 11:13· 来自iPhone $快克股份(SH603203)$ 快克一季度利润是宁德二十分之一左右,宁德市值1万亿,快克市值应改为400亿,对应快克目标价格:203元/股。
 
$快克股份(SH603203)$ ,从上市开始跟踪,一直是一家让放心的公司,一年一个脚步。2021年是放心中有惊喜!是一家低调、保守、专注、小行业中“小而美”企业。看完2021年报(上市后,最有看点的年报),公司明显进入加速发展期,未来几年应该是收获期。亮点:1、精密焊接。长期专注下,积淀深,加入智能技术后,引领精密焊接。下游行业拓展顺利,打开了成长空间。除了传统电子行业外,在新能源汽车、光伏逆变器焊接业务加速释放;智能穿戴设备不断取得国外国内头部客户的增量业务;在摄像头模组领域头部客户取得突破性订单。2、视觉检测制程设备,在穿戴设备中批量出货;在激光打标小批量出货;在SMT/PCBA 电子装联领域,小批量出货;3、智能制造成套装备。在制造汽车雷达中处于起量中;在制造AR/VR设备中,处于打样中;在5G滤波器/航天科工通信处于研发中。4、半导体设备,由0实现到1,未来可期。5、其它:不举债,不融资、业绩好、毛利率和净利率高,现金多、分红高;有工匠精神,专注一行,围绕主业,非常谨慎地拓展产品;低调,接受机构调研的次数,历历可数,极少发业绩预报,印象中去年是头一次,年报,几乎都是最后一日公布。问题:市场给予的估值极低,股份波动较小;前几年,业绩增长不够快;研报少,二级市场不太喜欢,很少大机构持有,更没人抄作,感觉部分资金随着市场自娱自乐。去年业绩大幅增长,股份增幅不错,结果,这一波下来,几乎砍半,晕倒!个人持仓几次在小赚后,又亏损。看了2021年报后,痴心不改,信心更足!$快克股份(SH603203)$ ,从上市开始跟踪,一直是一家让放心的公司,一年一个脚步。2021年是放心中有惊喜!是一家低调、保守、专注、小行业中“小而美”企业。看完2021年报(上市后,最有看点的年报),公司明显进入加速发展期,未来几年应该是收获期。亮点:1、精密焊接。长期专注下,积淀深,加入智能技术后,引领精密焊接。下游行业拓展顺利,打开了成长空间。除了传统电子行业外,在新能源汽车、光伏逆变器焊接业务加速释放;智能穿戴设备不断取得国外国内头部客户的增量业务;在摄像头模组领域头部客户取得突破性订单。2、视觉检测制程设备,在穿戴设备中批量出货;在激光打标小批量出货;在SMT/PCBA 电子装联领域,小批量出货;3、智能制造成套装备。在制造汽车雷达中处于起量中;在制造AR/VR设备中,处于打样中;在5G滤波器/航天科工通信处于研发中。4、半导体设备,由0实现到1,未来可期。5、其它:不举债,不融资、业绩好、毛利率和净利率高,现金多、分红高;有工匠精神,专注一行,围绕主业,非常谨慎地拓展产品;低调,接受机构调研的次数,历历可数,极少发业绩预报,印象中去年是头一次,年报,几乎都是最后一日公布。问题:市场给予的估值极低,股份波动较小;前几年,业绩增长不够快;研报少,二级市场不太喜欢,很少大机构持有,更没人抄作,感觉部分资金随着市场自娱自乐。去年业绩大幅增长,股份增幅不错,结果,这一波下来,几乎砍半,晕倒!个人持仓几次在小赚后,又亏损。看了2021年报后,痴心不改,信心更足!
 
华西证券05月04日发布研报称,给予快克股份(603203.SH,最新价:25.9元)买入评级。评级理由主要包括:1)2021年业绩符合预期,新业务高增成新增长点;2)2022年一季度收入大幅增长,剔除股权激励费用因素影响后利润继续保持稳定增长;3)公司质地优秀,大客户战略成效显著、新领域业务拓展顺利。风险提示:3C行业景气度不及预期;苹果产品创新力度以及资本开支不及预期;公司订单份额不及预期等。华西证券05月04日发布研报称,给予快克股份(603203.SH,最新价:25.9元)买入评级。评级理由主要包括:1)2021年业绩符合预期,新业务高增成新增长点;2)2022年一季度收入大幅增长,剔除股权激励费用因素影响后利润继续保持稳定增长;3)公司质地优秀,大客户战略成效显著、新领域业务拓展顺利。风险提示:3C行业景气度不及预期;苹果产品创新力度以及资本开支不及预期;公司订单份额不及预期等。

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