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2019-11-27 11:38· 来自雪球
回复@扶苏1989: 买国投的时候，市场给出的价格也极其低迷，我记得差不多3.8开始买的，除了丹书，山神，跨越巅峰这种大神，几乎没有人能拿得住，俺能拿住，也是靠他们的分享，虽然俺几乎全仓卖在最高点//@扶苏1989:回复@超级鹿鼎公:我只想抄写一次两投的优秀作业
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2019-11-28 21:30· 来自雪球
回复@Alpacino22: 每一个领先的消息，都来自不懈的努力，
1935年3月20日,有位名叫伯尔托尔德·雅各布的瑞士作家，出于对希特勒纳粹主义的义愤,出版了一本名为《战斗情报》的小书，向外界公开披露了希特勒军队的内幕。这本长达172 页的书籍详尽地描述了德国军队的组织结构，详细地列出了德军各级司令部、各师和各军管区的番号、编制、装备、人数、驻扎地点，还有168 名陆军各级指挥官的姓名、年龄、经历和任职时间，甚至还谈到了最新成立的装甲师。
这无疑是一份绝密的军事情报。
这些极端重要的军事机密，是怎样泄露出去的呢？希特勒闻之十分恼火, 勃然大怒，遂下令将雅各布抓到德国,追查雅各布的情报来源。德国情报机关迅速将雅各布秘密绑架到了柏林。当情报人员严厉地盘问他情报材料的来源时，雅各布的回答使德国人大为震惊：“我的全部材料都是从德国报纸上得来的。”//
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2019-11-13 12:27· 来自雪球
陕煤俺的仓位在去年年底7.30的时候曾经高达60%+，现在减持到20%以下了，陕煤是不会死的企业，但是行业不好的时候也会难受，所以俺一直有盯着坑口的煤价走势，开始减仓是因为去杠杆（最高125%仓位），后来减仓是因为煤价往下，但是陕煤俺预计最终长期收益应该还会不错，所以拿了18%的仓，不准备减了
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2019-10-17 18:25· 来自雪球
回复@山治: 东北惯了太多的小煤矿，取暖缺煤，电厂也缺煤，所以露天所在蒙东地区销售价大涨//@山治:回复@超级鹿鼎公:公公，为啥会有这种情况
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2019-10-31 08:42· 来自雪球
两个我都有，但是明显陕煤仓位大，业绩上当然兖煤好，但是波动上也是兖煤大，最关键一点，陕煤的大矿全是70年以上储量，兖煤山东的矿平均只有12-13年，资源股，最重要的就是资源的天赋禀议，陕煤的陕北的5大矿，基本上都是整装煤田，这个是兖煤没法比，未来取得储量的代价必然不菲
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2019-10-07 10:19· 来自雪球
$长源电力(SZ000966)$ $陕西煤业(SH601225)$ 煤电最佳路径当然是先煤价暴涨，逼着火电涨价，然后再跌到合理价格，双赢
当然真的煤价先跌，清光落后煤炭产能，我也可以接受
就算煤价不涨不跌，电价不涨不跌，两个品种都是7-8PE，我也欣然接受
唯一不能接受的是，煤价大跌，电价也跌，这种，我就要吃大苦头了，当然，两个行业也都要死掉一大半。
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2019-09-27 08:11· 来自雪球
根据施洛斯的长期经验，如果公司的股价低于资产价值，大多数情况下公司要么会恢复盈利的能力，要么会被其他公司收购。无论怎样，都需要时间。他们的平均持股周期是4年左右，沃尔特有耐心长期持有。从根本上说，他的投资逻辑，是市场过度反应给他带来了买入便宜货的机会，只要等待足够长的时间，就会获得回报。
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2019-09-27 08:54· 来自雪球
回复@稻花香里话丰年: 工商电价的问题是以前太贵，商业用电很多地方比居民用电贵50%不止，而且占比很低，这是割电网的肉，电网虽然在部分地方赚了便宜，但是电网为老少边穷地区的用电，国防军事用电，是花了血本的，这些地方的设备投资跟电费比，全是白送//@稻花香里话丰年:回复@超级鹿鼎公:怎么确保一般工商业平均电价只降不升？目前现状是火电和煤炭企业的盈利面都不大，从何保证工商业用电只降不升？让国网/南网再继续让利？
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2019-09-25 14:39· 来自雪球
回复@无名大辈: 这个跟周期什么关系，强哥硬压电价而已，反正电厂都是国家的，负债率所有行业第一，每年利息支出就压的人喘不过气，还能怎么样，逼死了用爱发电吗，何况负债也是银行借的，逼死火电，银行不大病一场吗//@无名大辈:回复@超级鹿鼎公:周期性太强了。
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2019-09-26 19:47· 来自雪球
回复@扶苏1989: 明年取消煤电价格联动机制的消息出台，早就该出台了，因为早就在17年就被强哥给强行废了，这不是很正常嘛？我们是不是可以理解成煤价跌了，电价不会跟跌。火电负债率需要拯救了，不救的话30万以下机组要死光光了//@扶苏1989:回复@超级鹿鼎公:那个煤电联动 干啥的。。
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2019-09-26 20:12· 来自雪球
回复@tale-star: 煤价跟17年高点已经跌了不少了，现在煤矿的亏损面已经30%，搞死煤矿，火电烧什么，成本低的大矿确实很多，但是不足以支撑中国对动力煤的需求，必须有中小矿参与才能保障中国对于能源的需求，这个是我投资煤炭的基础逻辑，所以中小矿的成本+一些微薄的利润，是煤价的理论底线（实际底线不是，中小矿可以亏一段时间），现在市场化电价已经越来越接近标杆店家了，湖北这种缺电厉害的省份，所以只比低7-8厘而已//@tale-star:回复@超级鹿鼎公:鹿鼎公，取消联动机制，如果要拯救火电，是不是意味着煤价要下跌？对神华、陕煤的影响几何？
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2019-09-26 20:20· 来自雪球
要相信常识，中国火电企业不可能大批死亡，尖峰时刻的用电模式，必须让电力有亢余产能
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2019-09-26 22:14· 来自雪球
中国除非不做制造业大国，否则煤炭用量不可能少，火电发电量不可能出现明
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2019-09-26 22:29· 来自雪球
回复@FeiR85: 5倍现金流是煤炭，而在煤炭现在的坑口价格下，浩吉铁路节约部分可以让长源市盈率降至9PE以内，9PE的长源对冲5倍现金流的煤炭，怎么看都是赢//@FeiR85:回复@超级鹿鼎公:5倍现金流是长源吗？长源和破净股不都是短线吗？
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2019-09-18 09:47· 来自雪球
新华社消息：我国规模最大的运煤重载货运铁路——浩吉铁路（蒙华铁路）将于9月24日通车。
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2019-09-09 10:02· 来自雪球
【9-12月进口煤剩余额度6094.6万吨】
海关总署：8月进口煤及褐煤3295.2万吨，环比增加6.2万吨，同比增幅14.9%；1-8月累计进口22028.4万吨，同比增幅8.1%。以2018年全年额度计算，9-12月剩余额度6094.6万吨。
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2019-09-12 11:33· 来自雪球
榆林共有煤矿255座，累计年核定产能约4.75亿吨/年，从产能看，榆林民营、央企、省属产能各占约三分之一
神木占比58%，有煤矿116座，合计年核定产能15870万吨，其中陕煤、神华产量约占到50%以上。神木煤质特点：末煤热值集中在5500-5800卡，硫 0.4以下，焦渣特征2，优质的5-2气化煤产区。用途：主要用作玻璃厂、陶瓷厂等，也有直接发往港口做配煤。
府谷占比20%，府谷有煤矿80家，合计年核定产能产量9517万吨。区域内多为中小型煤矿
榆阳占比22.3%，有煤矿32座，合计年核定产能10610万吨，榆阳煤质特点：末煤热值集中在6000卡以上，硫0.6，灰分5-7，挥发35左右，弱粘结。是典型的低硫、低灰、高热值煤产区。用途：主要用作钢厂、电厂配煤及炼焦煤配煤。
横山占比3.25%，有煤矿25座，合计年核定产能1545万吨
2018年，榆林销售煤炭4.3亿，经由铁路运输销售煤炭约1.5亿吨，经由公路运输约2.8亿吨万吨。在2018年铁路销售中，神华占比46%,陕煤占比15%,其他发运户占比39%。2019年1-7月，全市销售煤炭约2.49亿吨，其中公路销售煤炭约1.32亿吨，铁路销售煤炭0.89亿吨
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2019-09-04 13:44· 来自雪球
我持有煤炭的逻辑可能你没有真正理解：
1煤炭的资源属性（包括热值，地理位置，开采难度，储藏量）会让有资源优势的企业占据极强的优势地位
2这些优势企业的产能不足以应付中国的煤炭需求，必须协同中小煤矿的产量，由于13年开始的煤炭价格低谷，造成煤炭行业负债率极高（行业中仅仅比火电低），假如现在煤价走低，会迅速让这些中小矿财务崩溃，很快去掉产能
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2019-09-05 10:05· 来自雪球
榆林正式启动安全生产大检查，内蒙陕西产地坑口煤价涨势凶猛
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2019-09-06 08:38· 来自雪球
经济增速下滑，股市表现不一定差，经济从从增量增长到存量集中过程，江湖地位确立的龙头企业很滋润，中小企潇条，此起彼伏，股市上资金向优质公司聚焦，局部股票持续慢牛
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2019-09-06 09:13· 来自雪球
陕煤别指望利润大幅增长，稳步小幅是大概率的，小保当一二期，袁大滩新增产能大概可以让利润有30-40%的增长，其他别多想，当然其最大好处在于稳定盈利，经济面对其的影响相对不是特别大，波动一定会有，不会翻车，颠簸难免
