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超级鹿鼎公投资记录摘要(2020-11、12)

 

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2020-12-28 13:14· 来自iPhone
跟永城煤业一样死一批掉企业,让电力供应严重影响生产了,电价就上去了//@船頭尺:2021年市场电折价,广东增加,江苏稳定,安徽大幅收窄。过去两年证明煤价在绿色区间火电经营尚有一定回报,现在的价格,完全玩不转。整个行业负债高企,也没有能力去“补贴”上游生产。
 
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修改于2020-12-29 16:20
来自雪球
别人眼里的最坏,无非这两种情况
来自超级鹿鼎公的雪球专栏
2020年底神华18元一股,净资产18.50一股,100万买55400股 每股盈利2.20,分红1.20
 
1每年都刚刚填权,不多涨,红利再投,持股11.1万股,12年翻倍,之后一年13万分红, 股价继续18元,每股净资产30.00
 
2每年都不涨,除权不填权
 
2021年年底 股价16.80 红利再投后59300股,净资产19.50
 
2022年年底 股价15.60 红利再投后63800股,净资产20.50
 
2023年年底 股价14.40 红利再投后69100股,净资产21.50
 
2024年年底 股价13.20 红利再投后75300股,净资产22.50
 
2025年年底 股价12.00 红利再投后82800股,净资产23.50
 
2026年年底 股价10.80 红利再投后102000股,净资产24.50
 
2027年年底 股价9.60 红利再投后114700股,净资产25.50
 
2028年年底 股价8.40 红利再投后131000股,净资产26.50
 
2029年年底 股价7.20 红利再投后152800股,净资产27.50
 
2030年年底 股价6.00 红利再投后183300股,净资产28.50元
 
-----------------------------
 
10年后持股18.33万股,一年22万分红,股价6元,如果跌幅超过这种设想,那更好,持股更多,当然表面看10年市值0涨幅,对于我这种看红利的人来看,一年分红比10年前多了3倍
 
你更喜欢那种我不知道,反正我更喜欢股价下跌的这种,别人用增长赚钱,我没本事,只好用红利赚钱
 
 
 
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2020-12-29 16:30· 来自雪球
回复@每天都想换昵称: 你的意思无非是煤价有可能跌,跌到300块,400块,500块,都可能对吧,可能持续1,2,3,4,5,6,7,8,9年,那么你可以假设一下最坏情况,推演一下煤炭的供应(这里就不说核聚变发电投产这种事情了,这种情况,石油都要死完)//@每天都想换昵称:回复@超级鹿鼎公:公公,您这个有个前提是每年都能赚那么多分红那么多啊,如果行业变化实现不了呢
 
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2020-12-30 05:57· 来自iPhone
回复@为依消得人憔悴: 正是基于全国其他地区挖煤成本越来越高的原因才会对两个成本最低,储量最大的煤炭股这么青睐//@为依消得人憔悴:回复@超级鹿鼎公:挖煤成本会越来越高吧,公公估计低成本煤还能挖几年?
 
 
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2020-12-30 08:40· 来自雪球
回复@dywdzy: 煤炭开采现在人工用的很少,基本上都已经机械化了,何况澳洲露天矿,国内煤炭成本最高的都是中西部地区的老旧井矿//@dywdzy:回复@超级鹿鼎公:挖煤成本越来越高的结论未必成立。关键是地质条件。如果以人工计,澳洲的煤应该比中国高好几倍
 
 
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2020-12-24 08:18· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 2019年年底收盘8.99元,当时的煤价,小保当是341元经过2020疫情打击的一年,陕煤赚了145亿利润之外,还有百亿的隆基浮盈在手,现在的股价是9.26元
现在的小保当煤价460
之前我就多次说过,真正决定煤价的是中西部地区的4.5亿吨产能的成本,永城债已经很明白的说明,530元的秦皇岛价,这些煤矿中的一半都会去死,想一下安源煤矿下井上井需要4小时在途,就明白这个成本有多刚性.更不要去说指数涨了多少。陕煤赚的百亿是纸钱,还是分红几十亿是符号?
 
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2020-12-24 08:06· 来自雪球
回复@知子非鱼: 而且年初到现在,陕煤在隆基上就赚了上百亿//@知子非鱼:回复@股神跳大仙:年初是8.5好不好。
 
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2020-12-24 09:08· 来自雪球
回复@尤发金: 你以为国外煤矿是雷锋吗,说过很多次了,澳煤中动力煤才2500万吨而已,根本不足以影响中国煤价,真正影响煤价的是中西部省份的煤矿成本//@尤发金:回复@超级鹿鼎公:公公,国内的煤价成本虽然高,可架不住国外的成本低啊。如果只是为了保住国内煤的销路而压抑进口,这不符合经济规律啊,电价怎么降?国内煤矿是不是还有降低成本的空间,运营效率还能不能提高,这个在煤低价时都是值得探讨的问题。小白问题,不在线莫怪。
 
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2020-12-24 11:02· 来自雪球
回复@呆aag: 当然澳煤,海运比铁路公路便宜多了,但是用蒙煤主要是为了控制蒙古经济,打击澳煤//@呆aag:回复@超级鹿鼎公:公公,蒙煤和澳煤的运费哪个便宜啊?
 
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2020-12-25 16:12· 来自雪球
河南安阳,曾经的煤炭产区,煤炭供应告急,两家供暖单位,现存煤炭库存分别仅仅可供暖使用5天和10天
 
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2020-12-25 15:10· 来自雪球
虽然近几天天气转为晴好,但是湖北用电量仅仅比前段时间寒潮低了5%,最高负荷仅低了3%。
湖南问题有点大,全省煤炭库存仅仅够用18天,存煤最低的1家电厂只有13天,而另一方面新的寒潮将至
 
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2020-12-24 05:07· 来自雪球
回复@无名小卒z56: 显然你们对于曹家滩的背景了解的太少,曹家滩是陕西煤业集团唯一没有放进上市公司的在产大型煤矿,号称陕煤集团的钱袋子,产煤由上市公司的电子拍卖系统统一销售,但是实际上利润都是集团的,上市公司就是占了一个销售额的表皮。//@无名小卒z56:回复@长途伴侣666:看看陕西人多实在,每吨多少成本,赚多少钱都告诉你了
 
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2020-12-24 07:10· 来自雪球
回复@长途伴侣666: 基本上不可能,曹家滩成本与小保当差不多,但是煤质更好,是集团的利润支柱,用来弥补集团其他企业的亏损得,未来被注入大的矿只有一个,尔林兔//@长途伴侣666:回复@超级鹿鼎公:鹿公,感觉曹家滩和小保当联系比较密切,还是期待后市会被注入上市公司
 
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2020-12-24 07:39· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 呼铁局计划所有车皮保供国有几大电厂,市场车皮全部取消,国有矿加足马力生产.目前i矿上拉煤车排队现象普遍,坑口煤价继续稳中上调;目前基本面仍偏强,供需矛盾缓解还需时间,港口发运成本高达740--750左右预计1月下旬日耗回落、春节期间低日耗会有明显累库以及1月后进口补充,煤价回落至630一带是大概率的事情,630的价格对应的是陕煤140亿的扣非年利润
 
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2020-12-24 07:42· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 2021年1月1日起,蒙古焦煤进口关税降为零,蒙焦代替澳焦趋势明显,运输必然要经过神华的铁路,对于神华是个利好,并且对于神华蒙古TT矿的开发前景更有利
 
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2020-12-23 08:20· 来自雪球
回复@哈斯基: 澳煤大部分是焦煤,靠澳煤2500万吨动力煤的进口量决定中国40亿吨的煤价,你觉得可能吗//@哈斯基:回复@超级鹿鼎公:不是靠澳大利亚吗?
 
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2020-12-23 08:42· 来自雪球
回复@Hermes008: 本来浙江也不缺电啊,即使在限电的几天中,浙江火电开工率只有70%多,浙江是因为环保限煤,真正缺电的是湖南,其次是江西(原因是寒潮冻雨导致风电叶片被冻住)//@Hermes008:回复@超级鹿鼎公:公公上海用电是哪里供应的,为啥不会缺电,景观灯还是照样开着,也没限电什么的
 
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2020-12-23 09:59· 来自iPhone
回复@来吃饭了: 哈哈哈,随便,又不是我的钱,又不是我下的单,你爱买啥都随意,输赢又不关我啥事//@来吃饭了:回复@超级鹿鼎公:鹿鼎公我当真了,看成买银行股,你觉得会成真吗?查看对话
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今年这一波煤炭大涨的行情告诉我们,真正决定煤价的既不是神华,陕煤的大矿,也不是榆林,晋城,鄂尔多斯的煤三角,当然更不是澳洲的进口煤,而是中西部省份4.5亿吨的高成本煤矿的综合成本(挖掘成本+负债成本)
 
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2020-12-23 14:17· 来自雪球
回复@gjf天下无贼gjf: 欢迎干到300,吧河南安徽河北的煤矿全干死掉才好[大笑]//@gjf天下无贼gjf:回复@超级鹿鼎公:如果认为产煤大省能垄断南方的煤炭供应,那你也太小看南方大省的话语权了,这样搞那只会加大动力煤价格的波动淡季给你干到300多也不是不可能
 
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2020-12-23 15:25· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 今年三季度是3400万吨产量,扣非26.6亿纯利(这里有贸易煤,不过这样涨价贸易煤利润也是涨的),吨净利78元,三季度小保当均价355元,
产量方面考虑小保当二期就是3600万吨(没去算超产),假设一季度小保当410(现在460),大致上吨净利120一吨,大致纯利在43亿
 
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2020-12-18 15:33· 来自雪球
回复@布丁甲骨文: 是的,目前国内已经探明大型的低成本煤田,就剩下两个了,一个是神华的新街,一个是陕煤的尔林兔(不是汇能的那个,虽然汇能的也叫尔林兔),新街预计差不多有6500--8000万吨的年产量,尔林兔差不多也在5000--8000万之间//@布丁甲骨文:回复@超级鹿鼎公:公公您好,从神华的资本开支逐年萎缩来看,当下国内煤炭的低成本的产能根本不存在大幅扩张的可能性,其实神华10、、11月的产能大概就在2500万吨左右,这是极限了吗?
难道这波动力煤缺货行情真的要等到天气转暖才有可能缓解?
 
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2020-12-18 16:11· 来自雪球
回复@学习用品2015: 神华的铁路毛利率是57%,油价,气价越高,神华越得利 神华的平均售价比陕煤低得多,所以一般跌价对其影响相对小 神华的分红率60%,地成长企业,分红总是高的好//@学习用品2015:回复@超级鹿鼎公:请问公公神华比陕煤优势最核心的点在哪里啊?

 

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2020-12-18 16:17· 来自雪球
我还是坚持认为春节之后,煤价会回到600--630附近,这个价格大部分绝中西部的矿都有不错利润,春节优质大矿加个班,就足够港口和电厂累库了
 
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修改于2020-12-22 13:48· 来自雪球
像我这样吃分红的老实人最近太惨了,主力是杀人诛心啊,但是主力能让我少分一分钱分红吗,不能吧
 
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2020-12-18 07:59· 来自雪球
为火电上网电价的涨价已经完成舆论基础,煤价也涨到火电不得不涨的地步,后面火电上网电价涨价就顺理成章了[哈哈]
 
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2020-12-18 08:14· 来自雪球
回复@MajorTom_tcj: 煤电一体的才算真机会,煤价涨成这样纯火电还能算机会?要等电价涨上去,煤价回落到600以下(或者附近),火电才能算一个小机会来了//@MajorTom_tcj:回复@超级鹿鼎公:电力股机会来了?神华这种煤炭电力一体的稳
 
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2020-12-18 08:28· 来自雪球
回复@大树底下等兔子: 最早也要在21年,因为之前的文件要求2020年12月31日之前,市场交易部分的火电价格不能超过2017年的基准价。反正两次煤电联动都让火电厂明白联动都是骗人的,所以把自己推到悬崖边倒逼涨价,才是唯一正确道路[大笑],涨价应该分两部分,一个是市场交易电价超过基准价,另一个是计划内非市场部分的基准价上调//@大树底下等兔子:回复@超级鹿鼎公:公公,啥时候会有涨电价的消息呀?
 
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2020-12-18 08:29· 来自雪球
回复@zangzhh: 上一次下调火电价格的时候,水电是跟最下调的,尤其是直流高压,都是落地端价格倒推,但是水电能不能跟随上调,我真的不知道,也没法猜//@zangzhh:回复@超级鹿鼎公:如果火电涨价了,水电会跟吗?
 
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2020-12-18 08:47· 来自雪球
回复@smxabc: 水电占比小??????您对于中国电力结构是不是有啥误会,2019年中国水电发电量占比16%,风光核三个加起来都仅仅只有12%(风5%,核电5%,光伏 2%)//@smxabc:回复@超级鹿鼎公:水电占比小,冬天枯水期,利润没啥影响
 
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2020-12-18 09:05· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 1、12月14日17时32分,河北南部电网最大负荷达到3963.4万千瓦、创年度新高,较去年冬季最大负荷增长12.98%,较今年夏季最大负荷增长72.5万千瓦,这也是河北南部电网冬季最大负荷首次超过夏季高峰。2、贵州省商务厅消息,11月全省监测企业煤炭均价为877.63元/吨,环比上涨1.0%。其中,无烟煤均价为910.00元/吨,环比下降0.3%;烟煤均价为845.25元/吨,环比上涨2.4%。
 
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2020-12-18 09:11· 来自雪球
回复@哪吒投资记: 居民用电占比不到12%,涨企业用电价格啊,电力市场化本身就是对于企业的,居民用电的阶梯电价,本身等同于涨价,俺家这两月电费0.88一度,晚上的谷期都0.58一度了[吐血]//@哪吒投资记:回复@超级鹿鼎公:上网电价涨了,居民电价不涨,那电网就亏啊,问题是电网还有多少的利润空间能够拿来挤的?
 
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2020-12-18 09:12· 来自雪球
回复@金贝贝不会说话: 装机容量与发电量不是一个概念//@金贝贝不会说话:回复@超级鹿鼎公:昨天听南网的哥们说他们省风电装机容量已经是火电的三成了,搞得他晚上值班经常睡不了哈哈哈
 
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2020-12-18 10:30· 来自雪球
回复@小萨满: 神华应该是炒电价的唯一安全选项,进可攻,退可守//@小萨满:回复@超级鹿鼎公:公公,如果涨电价的话,除了神华是煤电一体的,好像其他的没有了。那么火电占比高的是不是就是次优选项了
 
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2020-12-18 13:25· 来自雪球
进入12月份,LNG出人意料地走出了飙涨态势,根据市场研究机构统计的数据显示,12月1日全国LNG液厂平均出厂价在4291元/吨,但到了12月16日,这一价格飙升至6926元/吨,涨幅高达61.4%。而各地LNG零售价格的涨势则更加夸张,最大涨幅超过1倍,给加气车辆的运输造成极大影响。
 
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2020-12-16 12:31· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 4月份小保当混煤最低成交280,现在455,税前利润多了整整250一吨,关键是量还巨大,之前都是12万吨一次,多的时候15万吨,这次一次性30万吨[吐血]
 
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2020-12-17 08:54· 来自雪球
网友给俺科普,说安源煤矿这种老矿,坐车下井开2小时才到工作面,干4小时,然后再坐车2小时回地面[滴汗],俺以前真心不知道还能到这样底部[吐血]
 
 
山行认证
修改于2020-12-17 00:29
来自Android
湖南这次拉闸限电是调峰能力不足的端倪
来自山行的雪球专栏
网上喊湖南缺电,限电拉闸重现。今天跟湖南电网的人聊聊,原因大概是,用电有较高增长且湖南工业用电占比低,民用和第三产业占比比别省高,导致日内用电负荷波动大(波峰波谷相差大),冷空气一来,气温骤降,用电量一下子飙升起来。夏天时候,制冷需求已经隐约凸现,只是夏季有水电顶住哦,这冬天,水电就出力小多了。即使目前这样情况,全年看,火电利用小时依然不高。
 
以上情况,导致火电没人投,因为利用小时低且承担调峰的补偿远远不足,项目不赚钱。
 
随着新能源装机快速提升,相信此类问题会在其他省逐步凸现,解决办法是现成,火电深度调峰,抽蓄,燃气机组,问题是,钱谁出?
 
超空翼
修改于2020-12-17 10:45
来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 转自
 
@Soulboy_Khalil:澳洲进口也就8000万吨 国内生产38亿吨,这进口占比才多少,目前煤炭产能利用率70%都不到,其实就是限价的问题,煤炭限价,电价限价,煤炭企业和电厂都叫苦
 
@山行 作者:这些年,老同志已经不喜欢说话,新冒出来一批,哪里懂。澳洲进口煤,很大一部分是焦煤。真的炒作澳洲进口暂停影响,那也是应该干焦煤啊。动力煤,那点量无关轻重。
 
人家是专业人士,别再BB澳煤了。
解决问题的根源很简单,涨电价~~
 
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2020-12-15 09:20· 来自雪球
发哥的640其实是给想自己留了余地的,我们知道,煤价有卡数不同,通常我们指5500大卡,也可以指5000大卡另外煤在那个地方也很重要,坑口我们一般指榆林,晋城,鄂尔多斯这个煤炭三角洲,港口指秦皇岛,江内指九江重庆,华南指广州防城港坑口400,到秦皇岛就接近600了,到华南就接近680了,到江内就720了,所以640到底指哪里呢
 
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2020-12-15 14:15· 来自雪球
煤价大涨,除了进口煤被限制之外,我想主要是几个因素一起撞车,如果没有其他条件,光一个进口煤被限制,不会有这种行情
今年缺煤主要是11月份用电量增速实在太高了,9.4%
现在的小朋友有一回家就是空调,电动车又多了这么多
外贸出口形势大好,生产用电也暴增
12月又是拉尼娜爆发,寒潮直接切入到湘江,珠江一带
几个利好因素撞在一起,才会有这种行情
 
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2020-12-15 14:26· 来自雪球
回复@巷陌Leon: 50-100亿度电,差不多让全社会耗电量增加0.1%//@巷陌Leon:回复@超级鹿鼎公:100万辆电动车一年消耗多少电?今年工程机械销量也爆表了。
 
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2020-12-15 14:50· 来自雪球
2020年1-11月越南煤炭进口累计为5087.3万吨,首次突破5000万吨,创出煤炭进口历史新高,比上年同期增加1140.6万吨,同比增长28.9%
--------------------------------澳煤很多卖到越南去了,也是配印尼低价低卡混着发电
 
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2020-12-15 18:08· 来自iPhone
主要不是缺电,主要是能源双控带来的政府官员的懒政
 
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2020-12-14 10:37· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 发改委还有啥后招,俺都接了,600的煤炭,神华,陕煤都是赚的盆满钵满,500的煤炭,中西部地区4.5亿吨产能,就要废掉3亿吨,等同于进口全部停了,我怕啥,我坚持价值规律,我不用大杠杆,我怕个串串
 
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2020-12-14 11:20· 来自雪球
回复@思山睿雨: 蒙古不肯把项目给神华,所以神华就卡在那里,无所谓,你不给项目,咱铁路就狮子大开口,你的煤又不能飞过去,要不你就用汽运[大笑]//@思山睿雨:回复@超级鹿鼎公:关于蒙古煤炭的进口,公公怎么看?个人觉得对神华不一定是利空,反而是利好。TT矿的进口必须经过甘泉铁路。就等于蒙煤的进口是抓在神华的手上。
 
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2020-12-15 06:37· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 海运费涨至近三年新高!北方港价格继续涨!昨天,江内部分港口5500卡价格为850-860元/吨!开会定的价格在哪里?
 
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2020-12-15 06:22· 来自雪球
回复@我也是可凡: 基本上不可能,中国国内这一涨,海外煤炭价格新高了,我们抢了印尼煤,其他国家就买了澳洲煤,澳煤的出口减少量有限,现在的问题是印尼低卡煤必须配比榆林高卡煤,然后就到北方港口抢货//@我也是可凡:回复@超级鹿鼎公:会不会放开澳大利亚
 
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2020-12-15 06:50· 来自雪球
回复@散人谭: 长沙用的是江内煤,火电要亏惨了,据说已经有北方非产煤区的城市的热电厂要求政府支援,否则元旦后可能要因为没钱买煤停产了//@散人谭:回复@超级鹿鼎公:公公,我们大长沙也收到储梅不足的通知了,叫大家错峰用电
 
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2020-12-15 07:40· 来自雪球
回复@老胡胡1982: 能源双控考核是主要方面,其次是火电厂对于现在的煤价扛不住了,因为上网电价被限制,不愿意多发,预计1月后市场化电价降第一次突破2017年基准价//@老胡胡1982:回复@超级鹿鼎公:公公,限电是因为能源双控考核,过了12月31日应该就不限了。查看对话
 
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2020-12-15 08:11· 来自雪球
回复@mrsbig: 说电网肥的人估计有好几年没关注电网了,经过无数投资,几番降价,电网早就不是300斤的肉山了,现在最多150斤,虽然谈不上瘦,但是绝对不是大胖子了//@mrsbig:回复@超级鹿鼎公:电厂现在的日子真不好过,电网确很肥。就象农民辛辛苦苦种粮食,还要承担其中的风险,而收销者确得大头利润,这算不算倒挂!
 
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2020-12-15 08:38· 来自雪球
科普一个小知识,一公斤LNG(液化天然气) 热值11000大卡,正好是5500大卡煤炭的2倍,现在一吨6900元,折算成5500大卡煤炭是3450元一吨,呵呵,拿着个发电会是什么电价,这还是中国没有在天然气市场上巨量购买的价格
 
 
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2020-12-15 09:14· 来自雪球
回复@gulugulubing: 新的章程已经确认最低分红率下限40%,估计今年有卖隆基的利润,所以也就40%,明年估计可以50%了,这个跟神华的50%下限一样,实际一般都比下限高10%,所以今年陕煤6毛完全没问题//@gulugulubing:回复@超级鹿鼎公:公公 陕煤是不是该提高分红率啦?难道还等着收购什么好资产了么[为什么]

 

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2020-12-13 20:13· 来自雪球
回复@鹏波H: 你的观点完全正确,算是精通了[很赞],就是少说了一点,中西部地区的产能虽然不及陕蒙晋,但是对于供应总量很重要,因为煤层越来越深,人员,材料,机械费用越来越贵,所以成本越来越高,如果这些煤矿不能断供的话,那么就必须让这些煤矿赚钱才能保证供应//@鹏波H:回复@超级鹿鼎公:结论是,煤电涨电价是趋势。
首先,要发展新能源,靠谁,主力还是几大电力集团,他们的基本盘都在煤电。
而煤电正常的经验性现金流,仅仅可以支持维持性资本支出。
别说淘汰煤电,作为一个大经济体,可预见的好几十年都不可能,
看看广东较大比例、高价气电,就知道不能简单和欧洲比较。
没有利润,拿什么去支持庞大的,今后十年的新能源资本开支?
反过来看,是否可能大幅降煤价?
也是不可能,资源集中到三北和国家电力集团,
资源可是三北地区的经济基本盘,
准托拉斯已经形成,易涨难跌。
好多人说,靠进口煤,
也是不可能,澳煤是用来平抑国内供给不足,而不是用来打压的,
再考虑到国际关系,更是不可能大幅放宽,就算放宽,澳煤价格也会大涨。
 
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2020-12-13 20:15· 来自雪球
回复@cxhin: 气候是一个因素,价格也是,欧洲的空调装机费用赶上空调费用了(本身当地空调价格也贵),电价也高,传统上欧洲没有装冷空调的习惯,热锅炉倒是很普及//@cxhin:回复@超级鹿鼎公:不是舍不得吧,主要是气候比较宜人。比如去丽江这种地方,也很少家庭装空调查看对话
 
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2020-12-13 20:33· 来自雪球
回复@logxu: 发改委11月的限价是600元,呵呵,现在内蒙发运成本710,谁愿意640卖,坑口降下来,港口才能降,坑口说,我没超过640啊,[大笑]另外印尼煤不涨价?印尼煤产能可以无限扩张吗,外蒙古的煤不过神华铁路运了?//@logxu:回复@超级鹿鼎公:发改委出大招:电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨,进口煤(除澳洲)采购全面放开,不得限制通关
 
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2020-12-04 22:27· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 2007年10月9日,发行价36.99的中国神华上市,一共发行了18亿股
上市13年,一共分发了每股11.77元的红利,当时中签拿到现在的人,除了红利后的成本25.22元,现在公司12.5不到的价格买回去了[吐血]
 
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2020-12-05 11:40· 来自雪球
回复@VIVIshine: 你推荐啥铜股啊,俺对于估值还是很看重的,对于负债率,分红率还是很在意的//@VIVIshine:回复@超级鹿鼎公:公公,都是大宗,怎么看铜价的上涨,好像不管是传统工业的复苏也好,还是新能源行业的发展都离不开铜这种重要工业品呀。特别是新能源行业,电机呀,电源呀都是铜耗大户。有相关的公司研究吗?查看对话
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相信一家曾经愿意一次性拿出500亿人民币分红央企的节操,应该是一件不是很难的事情,但是总有人不信
 
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2020-12-13 17:39· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 由于中西部省份(河南,河北,安徽,湖北,四川,贵州)煤矿资源的枯竭,加上人员成本越来越高,这些省份的整体成本已经接近480元以上(含税),加上高昂管理费用和负债成本,500左右的煤价就足以消灭这些省份部分煤矿的产能。实际上今年神华的成本也上升接近8%(但是低于120元每吨,未税),煤价往下走的可能已经越来越小,冷冬加上对澳煤的限制后,整体供应缺口已经出现。要想增加供应,唯一能走的路就是让煤价能够覆盖中西部地区煤矿成本,毕竟这几个省加起来也有4.5亿吨之多。产量是19年澳煤进口量的4.5倍。现在其实最痛苦的是火电企业,销售价格被控制,成本大幅上升,然后我们就等着看好戏,看几家火电企业入不敷出的轰然倒地,上面是救,还是不救[大笑],好像除了涨电价之外找不出其他路,市场化面前,无形之手可以控制一时,不可能控制一世
 
 
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2020-12-13 17:48· 来自雪球
回复@Rosetaa: 显然你对于神华的财报读的很少,神华煤炭产量和透过自有铁路采购运输出来的量有4.5亿吨之多(2.8亿自产+1.7亿吨采购),自有电厂一年才消耗1.1亿吨煤炭//@Rosetaa:回复@超级鹿鼎公:神华哭晕了,早知道这样,搞啥煤电一体化,还不如学长江电力,买买小弟们的股票
 
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2020-12-13 17:56· 来自雪球
回复@不动乳衫: 说煤不缺的去看一下河南过去几年的产量和行业利润变化,500的煤价,我可以保证坚持不了1年就会有批量煤矿倒闭//@不动乳衫:回复@超级鹿鼎公:煤又不缺,限制进口,库存干那么低,价格那么高......看怎么收场,要抓人的
 
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2020-12-13 17:58· 来自雪球
回复@真-这次不一样: 没有,是指控制电价,煤价跌就煤电联动,煤价涨,就想按住煤价,但是中西部地区煤矿的成本摆在那里,基本上不可能//@真-这次不一样:回复@超级鹿鼎公:最后那句是不是写反了[呵呵]查看对话
 
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2020-12-13 18:47· 来自雪球
回复@小手冰凉mai: 每次我谈陕煤神华的时候,总会有人跳出来给我看德国英国关闭燃煤电厂的新闻,哈哈哈哈,你赢了,我都不想解释英国德国是怎么关闭煤电的,用什么替代煤炭的,另外德国现在的电价是1.30--1.50元人民币一度,如果中国也用天然气替代,估计2.50能不能打住,我表示怀疑
 
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2020-12-13 18:55· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 发哥说640,现在内蒙古到秦皇岛的发运成本是710元,640谁卖?[大笑],当然有人卖,比如神华,卖的结果是黄骅港库存清0
 
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2020-12-04 22:12· 来自雪球
回复@一苇航天下: 这次永城煤业企业债的风波,让大家看清楚了500元的煤价会让多少煤矿去掉产能,陕煤神华的资源垄断优势显现无疑//@一苇航天下:回复@超级鹿鼎公:公公都60的仓位了还不放过神华[大笑],给小股东借借东风总是都欢喜的,现在这样保底也不错,就是感觉公司错过这个机会也可惜,双赢嘛。不过除了这两次指数调仓平时如果维持5000万好像也会起飞
 
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2020-11-30 11:18· 来自雪球
牛市得到的经验,你会发现在熊市不但无效,而且更惨,熊市的经验在牛市会错的一塌糊涂,我是一直坚持熊市经验的人,牛市随便怎么样,我多少是可以赚一些的,肯定比大家差得多了,最近几年开始,我追求的是不输钱,而不是赚钱,这肯定让收益很烂,所以,只适合我自己
 
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2020-11-19 08:25· 来自雪球
回复@光头大脑门: 水电核心就是三个问题,1是度电造价,2是度电上网单价,3常年平均来水//@光头大脑门:回复@超级鹿鼎公:地段!地段!地段!
 
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2020-11-23 18:58· 来自iPhone
陕煤和神华的侏罗纪整装煤田,埋藏浅,储量大,热值高,开采成本低,家里有矿的那种资源型
 
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2020-11-23 19:31· 来自雪球
回复@重轰炸机: 你的回购跟神华的回购两回事,神华大把现金在手,项目没有钱多,每年可以拿出50亿回购,每年还可以分250亿红,而且神华H是低PB回购,回购增加每股净资产//@重轰炸机:回复@超级鹿鼎公:资金看上就涨,看不上回购也没用,回购在熊市才有用,我手上三只票回购,还是照样跌
 
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2020-11-02 10:29· 来自雪球
回复@机器猫和汤姆猫: 电价10多年没涨了,一直在砍电价,不过三年前就吧打不过分电价浮动了,三年约定不超过标准价的时间已到,所以煤价大涨后,上网电价突破标准价基本上应该没问题(这是工业电价),我说的涨电价是指居民用电和工商业电价,正好猪肉要跌了,对冲CPI//@机器猫和汤姆猫:回复@超级鹿鼎公:直接涨电价感觉不大可能,毕竟明年也还是很困难,是不是通过别的方式,比如降低电力企业税收的方式间接
 
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2020-11-02 10:33· 来自雪球
回复@机器猫和汤姆猫: 终端电价不可能不涨的原因在于,电网利润也被克电砍得七七八八,虽然还有潜力,但是真的不多了,上网电价上涨再砍电网,已经砍不动了,当然不排除工业电价绝大部分市场化的往上浮动,工商和居民电价不变的情况也存在可能//@机器猫和汤姆猫:回复@超级鹿鼎公:直接涨电价感觉不大可能,毕竟明年也还是很困难,是不是通过别的方式,比如降低电力企业税收的方式间接
 
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2020-11-02 10:47· 来自雪球
回复@爱晃荡的李: 是的,技术上明显陕煤更强,我看好神华的回购在于其回购价格大大低于净资产,并且注销,所以这种利好是更长期的,如果回购并不能带动神华股价明显回升的话,那么我个人预计这个回购将会长期发生,也就是说,只要股价不上去,神华每年都会回购//@爱晃荡的李:回复@超级鹿鼎公:公公,陕煤月线有突破框体的趋势,前几天的下跌对应的日线的回踩,技术上比神华是不是强不少?
 
 

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